海富通基金:综合的数据管理和展示平台

公司介绍

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超400亿元人民币。

海富通基金

 

合作背景

海富通基金作为基金业的创新者,在市场快速变化和激烈的竞争面前,如何为客户提供全方位的金融服务,一直是海富通基金深思的问题。
只有清晰的财务视图和对产品、服务快速的市场反应和强大的风险控制能力,才能更大化的提升企业效率,并为客户提供更具竞争力的产品。而这一切的实现需要有一个综合的数据管理平台和展示工具,深度整合既有数据和外部数据,并进行深度分析,可以更深层次了解市场趋势,认识洞察客户偏好的能力。
为了更好的发挥数据的价值,提升海富通基金的创新力、市场洞察力和风险管理能力,海富通基金和帆软合作构建强有力的数据综合管理平台,以提升自身的市场分析能力、客户服务能力、产品设计能力、利润增值能力和风险抵抗能力。

解决方案

海富通基金项目建设分为两个阶段,第一阶段搭建数据中心,满足如下具体功能:
1)固定报表:机构部、风控部、渠道部、运营部等业务部门定期的固定报表,包含周报、月报、季报、年报等格式的统计分析报表和监控分析报表;支撑业务人员的各类上报关联报表,且具备定时、定数据、定业务人员的订阅报表功能。
2)信息披露:报告类报表的展示和导出功能。
3)多维分析:支撑业务人员按需求的多维度分析类报表,业务人员能够灵活的自助选择维度,对同一报表进行不同维度的分析报表。
4)自助查询:针对各业务部门,不同权限的业务人员,提供各自的自助取数和查询功能,业务人员能够通过前端的配置等操作方式,查询和提取其需要的明细数据。
第二阶段在第一阶段的基础上,对数据进行进一步利用:
5)数据挖掘:通过数据挖掘提升数据价值,为公司经营决策提供辅助。
6)数据服务:根据数据的共性,能够提供给业务人员灵活的维度、指标选择功能。
海富通数据综合管理平台的系统总体逻辑结构图如下:

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