立讯精密数据分析经验

一、公司简介

立讯精密是一家专注于连接器的研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯等领域。核心产品电脑连接器已树立了优势地位,台式电脑连接器覆盖全球20%以上的台式电脑,并快速扩大笔记本电脑连接器的生产,同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域,拓展新的产品市场,确立了自身的竞争优势。

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立讯精密开展数据分析工作一年不到,就完成了财务、销售、生产、采购、人事等多个业务模块的数据整合。引导业务部门梳理业务逻辑、根据实际使用者需求开发报表。从无到有、从简单二维表到多维度分析图表,业务部门反馈好,领导高度认可。探究成功经验,不止因为选择了成熟的数据分析平台;更重要的是,他们寻找了一条捷径有效地规避了风险。

二、动力与应变

立讯精密在初期规划数据分析工作时,也打算从梳理底层数据源开始,然后做统一的应用层规划,囊括所有部门,设计一个大的蓝图和框架。但是这个宏伟蓝图,还没开始就被喊停了,原因很多:
1、业务系统老旧,数据缺失,怎么梳理?
2、实施周期长,业务变更快,风险成本高,谁来买单?
3、开发成本高,资金回流慢,领导会批吗?
4、涉及部门众多,牵扯利害关系复杂,推行阻力大,没动力怎么开展工作?

面对以上问题,立讯精密选择了应变,数据分析工作不可能一蹴而就,尤其在没有丰富经验的前提下更应该步步为营小心谨慎,于是他们做了下面几件事:
1、获取高层领导的支持。通过向领导助理询问或者查看领导关注的企业相关报告,得知领导更关注经营相关的数据和指标。例如营收额、利润率等,将其用更准确、精细、快速、直观的方式展示出来,得到领导的认可;
2、寻找几个切入点。搜集各个业务部门目前最头疼的问题,利用SWOT分析,找出最紧急且重要的几个问题,作为后续一系列数据分析工作的切入点。例如财务汇报时数据不能自由多维度钻取分析、库存周期过长等,这些部门迫于想要解决问题,会非常支持且配合IT部门的工作,达到事半功倍的效果;
3、缩短周期,规避风险。结合蓝图和切入点,将数据分析工作划分成几个阶段来实施,每个阶段相对独立又递进互补,有效解决了整体实施的高风险和资金回流慢的问题。

结合以上三点考虑,立讯精密对数据分析工作进行了如下四步走的规划。将经营报表作为切入点,在得到领导和业务部门认可后,其他部门的管理报表诸如生产、销售、人事、采购等也就比较好开展了。移动推送则是结合管理理念,促进业务增值的方式,可以大大提高工作的时效性。综上完善所有数据的准确性之后,再来开展绩效管理工作,更能让各部门接受。毕竟是拿数据说话,什么决策都是“有理有据”的。

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三、四步走

1、经营报表
企业领导大多数都比较关注直接收益数据,例如销售额、毛利率、净利率、成本、费用等,立讯精密基于帆软数据分析平台,将这些指标用图表的形式展现:
多指标联动分析。例如6月净利率提高主要是因为投入成本增加,收入同比增加,但是费用不变导致,进一步分析费用不变的合理性。如果不合理是数据录入不及时导致,要立即给予纠正;如果合理那就要评估费用标准,防止浪费或其他不良现象发生。
预算分析。每月预算与实际值对比,可以看出预算工作的准确性,例如6月的净利率预算过低是因为5月份没有预算出6月份的成本增加导致,再进一步钻取分析,可能是增加了大量的人力,未预测到的原因可能是人事与财务信息交流的问题,就可以针对性的解决。
走势分析。例如3月到6月,毛利率与成本占比的变化幅度不大,但是可以看到净利率的波动正好与费用率的波动相反,进一步对费用率的异常波动进行分析针对性的进行改进,以促进净利率的平稳增涨。

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多维度分析在很多场景都可以用到,但目的是不一样的。立讯精密在对营收占比进行分析时就用到了多个维度,分别从产品应用、集团、区域、客户等角度统计其营收、毛利和毛利率,可以帮助企业高层了解当月及往月的市场份额情况。例如某一客户类别的营收多个月持续下降,就要分析是否客户持续压价或者客户新增了替代厂商,可以通过一定管理方法去识别,最终规避风险。

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立讯精密在帆软数据分析平台的基础上建立了一套完善的报表说明及操作手册。对每一张分析报表用统一的编码规则进行编号,写明报表的目的、业务逻辑和使用方法(某些联动、钻取或参数的使用),方便使用者参照与学习,避免反复沟通带来的人力浪费。

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2、管理报表
在经营报表推广使用之后,立讯精密开始非财务相关的管理报表的开发。其中包含了采购、销售、生产、人事等模块。管理报表的开发原则是每一张报表必须有相应的业务场景,是为了解决实际问题而开发的,不能是简单的数据汇总与展示,要结合管理理念责任到人才有作用。下面挑生产库存来简单说明下。

一般对库存的分析重点都会放在提高周转率,而对库存周转率的分析又离不开库龄、库存空间、库存结构等。立讯前期采用如下库龄的分析图表,按不同库龄段对库存金额进行统计,再细分到不同业务处,但发现整改效果不佳。

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后来经过优化,采取了下面图表分析的方法。将成品备货金额根据不同客户、不同业务部门、不同负责人进行排名,直接定位因大量备货导致库存积压的“始作俑者”。将超期库存根据超期的天数、所占库存的空间折算为成本损失,然后推送给直接责任人及其领。备货导致的库龄问题得以解决,库存空间也节省下来了,库存周转率也就上去了。由此可见其整改效果非常好,而且可以根据整改阶段适当调整应整改的库存天数的阈值,循序渐进,让业务部门也比较容易接受。

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3、移动推送
目前立讯精密处在数据分析工作规划的第三阶段,也就是移动推送。这块要结合前面的经营报表和管理报表来做,实现发现问题、知会责任人、解决问题、反馈结果的PDCA循环。其推送的数据主要是:
异常指标。超过预警线或在预设的业务逻辑之外的数据,第一时间反馈到责任人,提高解决问题的时效性。
待办事项提醒。某些问题指标可能无法确定责任人,但是可以锁定到部门,可以将这些数据推送给部门数据分析师或领导助理,需要进一步人为分析才能确定原因并解决。
报告推送。企业内部一些生产日报、销售月报、财务年报等,在会议前或者固定的时间节点推送给需要知会的人,提高工作效率。

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4、绩效管理
绩效管理的工作重心不是梳理一套完整的绩效考核指标(这个相信任何一家企业用一定的时间都可以梳理出来),而是在于如何去推行、如何让涉及到直接利益关系的员工理解并接受它、如何在一次绩效考评结果出来后大家不是在吐槽绩效管理工作的漏洞而是在想下一次如何提高自身的工作绩效,这就是所谓的让管理有依有据、让员工心悦诚服。

立讯精密在前面三个阶段未完成前并未正式开始绩效管理的数据化工作,但是却做了很多铺垫工作,既然不可能一蹴而就,那就用量变引导质变。前面报表中的分析指标以及移动推送的指标其实都是在潜移默化的让员工去接触、理解并最终接受的过程,这些指标后面都可以用来作为绩效管理的指标。

最后简单介绍下内部人员档案对绩效管理的作用,立讯精密整合ERP、OA、mes等业务系统的数据,利用帆软平台,将与人相关的数据整合到一张报表中。包含基本资料、薪资动态、考勤情况、考核状况、奖罚情况、部门调动信息等入职后所有的履历。后续再加入前面移动推送的异常指标,次数或涉及的损失金额或外部门的投诉次数,为后面的绩效管理提供了有力的参考依据。
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