永银文化:中小企业数据平台建设及应用问题研究

关于永银文化

永银文化主要从事钱币、邮票、贵金属的业务,在文创的基础上做一些产品的开发和整合。依附强有力的银行渠道,礼品渠道,以及京东、天猫、苏宁易购等电商渠道,对全国市场做深入的销售。

 

永银文化

 

建设背景

虽然在渠道上形成了一个三驾马车的相对均衡的态势,但实质上依附于一个独立市场。当市场形势变化,无法预测时就会处于一个被动的局面,这样的被动体现在以下四方面。

体系缺失

曾经由于市场的突然消失,一时间暴露出库存积压的问题。这背后很大的原因是整个销售体系和管控体系的缺失,没能够达到实时监控的目的,缺乏对产品渠道的把控力度。

传统渠道失效

早些年,由于对公市场十分繁荣,产品的研发不需要科学的考量。但后来,市场的大潮退去,原来依附的渠道失效, 整个销售陷入一个被动局面。

销售管理缺失

由于缺少销售体系管控,直接造成了对每个销售人员掌握的客户信息缺乏管控。每个销售人员手里掌握的客户,有没有重复,有没有遗漏,有没有重复上报,都没有管控,这些都无从考证。

财务控制的失效

对于每个客户的应收账期是多少?客户是不是已经产生了信用危险?要求是否合规?这些信息领导层都无从知晓。由于缺乏管控,导致公司整体销售业绩很好,但应收帐款却有很大缺失。

以上种种问题,在过去销售业绩低沉的时候暴露无疑。后来,公司上下都形成一致意见,认为目前的形势,内部管理比外部拓展经营更为重要。基于这个契机,永银在信息数据管理方面开始逐渐推进系统的改进、研发、和外购。

但由于中小企业的规模限制,其管理思路和管理体系都只能在限制的资源中发挥,这就需要一个通用性、开发性很强的产品,帆软FineReport就成了不二选择。从数据展示平台到移动化,将输入端、逻辑处理端到输出端都有效集中在了一起。

 

项目实施过程

定位

项目的框架是首要前提。前期需要确定好项目平台的定位,包括平台的应用范围和应用场景。

沟通

定位之后是确定平台关系,包括业务系统和信息系统的关系、新的信息系统和原有的信息系统的关系,关系确定之后需要跟老板沟通,了解需求,然后逐步对内外管理层调研,形成一个流程化的体系。

规划

规划无外乎人、财、物、事。人力方面需要很多不同的角色,在项目规划中需要他们去配合实现某些场景,验证可行性。财力方面需要一个精确的投资成本和实施范围估算,与财务和内控达成共识。关于物料,实施过程的服务器调用都需要提前做一些规划,提前准备。而后在流程过程中,每个环节都要有相应的负责人去维系,所以也要事先确定这些角色。

实施

实施过程较为简单,但技术的实施过程需要注意对整个项目的管控。为了保证成功的开发、交互,过程中需要严格遵守方法论。

 

建设的关键节点

在搭建数据分析平台的过程中,有三个关键节点。

关键节点1:数据精准

报表工作对数据要求很高,如果整个基础数据有任何一点缺失、不到位,前端报表的制作就会变得很困难,更谈不上准确的数据体系。久而久之,容易造成人员对整个报表体系信任度的下降。例如此前,与某银行的订单来往都是通过接口的方式来流通,但有一次银行传输的数据中,营业部字段后面加了空格,导致系统自动新建一个客户,造成了后续统计的问题。所以,对于数据不光是内部还有外部,都需要一个强烈的校验机制。

关键节点2:逻辑一

业务部门对数据逻辑的理解和IT部门有所不同,所以在数据处理过程中需要双方对数据的抽取、提炼、整理、显示都保持一套完整的、对内统一逻辑。在永银的报表工作中,会在每一张数据报表中写上清楚的逻辑,以便提供后续校验。

关键节点3:交互简单、快

终端用户并不能理解数据处理的技术过程,对于数据展示的要求是简单而快。所以我们会提前将数据清洗、抽取、切片、聚类;在固定时间,按时间、地点、体系、产品等等做综合的数据维度,放在数据仓库。

 

建设过程经验分享

源头控制:对于每个进入系统的数据都要做好严格的检查校验。这样的工作需要持续、不断,效益会岁时间慢慢浮现。

顶层设计数据分析平台在信息系统架构的定位需要做明确的把控,比如以财务为核心,就要遵循SAP的法则。

以终为始数据平台的上线会导致对整个数据来源过程的重新审视,会重新去看待整个信息架构的合理性,流程的合理性,强壮性,整个业绩体系,组织架构的合理性。随着数据平台的上线,很多数据都需要重新考虑,体系需要梳理,然后做相应调整。

 

应用案例

一期的数据平台分为三类:填报应用、报表展示、数据分类。

填报应用

填报功能包括订单上报,退货上报,流程审批,采购、物流、仓储体系的一个出入柜的扫码和储位管理。(移动端填报

1

报表展示

销售统计、客户分析、产品分析、财务指标等等

2

 

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