一、企业简介
三棵树涂料股份有限公司创立于2002年，总部位于福建莆田，在上海、广州、北京成立中心，在全国设有及在建14个生产基地，其中有三个被评为国家级“绿色工厂”。现有员工上万名，在全球拥有近4万家合作伙伴，已成为全资及控股36家公司的企业集团。
三棵树于2016年登陆上海证券交易所在A股主板上市，2019年上榜胡润中国民营企业500强榜单，2020年成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，2023年位居“中国最具价值品牌500强”榜单涂料行业第一，2023年全球建筑装饰涂料排名第8位、中国第一。
三棵树始终关注人类美好生活和家居健康，持续引领中国涂料行业新发展，做中国人信赖的涂料品牌。
二、业务需求与挑战
1.数据分布散乱
三棵树成立至今积攒了海量数据，这些数据散落在OA、SAP、BW等几十个系统，若干个数据库中，缺乏统一的管理和整合，导致“有数而不知，同表反复抽”的现象发生。
2.数据时滞性
现有作业模式，是用Datax设定定时任务，将所需数据从源数据库抽取到Clickhouse，在自助分析平台进行数据分析，更新频率通常是每天一次，导致数据的滞后性，难以支撑高时效需求的分析决策。
3.数据质量差
数据质量问题主要来源于三个方面：一方面是数据收集时候填写错误，一方面是流程断点导致数据难以维护，另一方面是数据库间缺乏统一的数据标准。
4.数据权限管控薄弱
数据平台上现存成百上千个数据集，报表庞大，权限需求因人而异，再加之集团人数众多，权限运维工作繁重，整个集团每天需要2人专职负责权限的运维；当前缺乏规范性的制度文件去规范和管控权限，导致存在数据泄露的风险。
5.数据应用场景不足
首先缺乏数据分析人才，三棵数早早便置备数据分析和可视化的专业性工具，但员工还是依赖于传统的Excel作业，缺乏FineBI这种专业性数据分析工具的操作能力，数据线上化的应用场景不足。
三、解决方案
1.建立标准化、高性能、易维护的数仓
FineDataLink与BW/4HANA结合，建立标准化数仓系统。安装并配置FineDataLink，与WMS、TMS、ERP、MES、CRM、EHR等数据源连接，进行数据的抽取、清洗、转换，然后将数据加载至BW/4HANA。合理规划数仓层次，包括基础层、通用层、应用层等，实现数据的一致性和规范性。利用BW/4HANA的SDI实现数据的实时加载，支持数据的实时分析。最后利用FineReport、FineBI等专业分析工具，进行报表、仪表板等开发，满足复杂的数据分析需求。
2.用项目建设带动数据治理
三棵树秉持“项目建设为中心，数据治理为关键”的信息建设理念，全方位建设数据体系，推进数据治理，打造实时、准确、统一、可信的数据资产，构建数据驱动业务、业务反哺数据的数字生态。根据业务场景、服务对象，将项目可分成“研发、人力、供应链、营销、财务”五大模块。围绕项目建设，第一步，整理报表体系，去除冗余数据，统一报表格式、明确指标定义和计算逻辑，优化报表展示等；第二步，梳理业务流程，识别并打通流程断点，确保流程数据的可维护性，不断流程迭代，保障业务数据质量；最后，输出相关的开发文档，阐述报表、流程开发逻辑等，为后续数据管理、功能优化提供支撑。
3.制定权限制度
三棵树采取“权限治理”三步走策略，构建安全且高效的权限管理机制。
第一步：根据集团组织架构、业务流程，创建一整套角色，每个角色一般具有相同的职能，也对应着相同的报表权限需求。
第二步：梳理现有报表权限，根据角色进行报表权限的初步分配。定义报表owner，报表owner对报表权限、数据安全负责，权限的开通必须经owner同意。
第三步：出台权限管理规范，明确权限申请、变更的流程，明确报表命名规范、报名挂出位置、明确报表主人的确认方法及其权利和义务等。
4.开展BI培训
2023年以来，三棵树信息部面向财务部、供应链、人力、营销事业部等后勤人员举办了若干场FineBI自助分析平台操作方法培训，提供技术支持，协助报表制作和驾驶舱开发。目前自助分析平台的报表共计300多张，其中100张左右均为业务自主开发，辐射各个业务范畴，大体可以归为“人力模块”、“研发驾驶舱”、“供应链驾驶舱”、“财务看板”、“营销驾驶舱”五大模块，呈现百花齐放、百家争鸣的现状，大大提升员工的工作效能。
如下为各部门用户自主开发的成果：
四、业务应用场景
场景一：全面预算管理系统
全面预算管理是一种面向未来的全员、全过程、全方位的综合性管理系统，主要表现在全面预算管理内容体系的系统性和全面预算管理方法的系统性两个方面，涉及企业内外的各种经济活动。
1.项目实施过程描述
预算编制系统开发经历了：项目启动、需求分析、系统设计、构建实施、系统测试、上线试运和系统验收七个阶段。
2.项目成果展示
预算编制系统涉及2个场景，53张表单。
上线预算系统后，编制、审核和集成的效率大大提高，将原预算编制所需时间从30天，下降至15天左右。现有预算组织112个，112个预算员，按人均薪资500元/天，预计节约人工成本84万/年。涉及财务BP20人，每人节省1天的审核时间，按人均薪资500元/天，预计节约人工成本1万/年。涉及财务规划部汇总分析人员5人，每人节省5天的汇总分析时间，按人均薪资500元/天，预计节约人工成本1.25万/年。预计1年总计可节约人工成本84+1+1.25=86.25万。
自主研发，节约开发成本。项目研发过程涉及蓝图规划、表单设计、逻辑梳理、功能实现、联调测试、上线支持和运维推广等环节。若打包外购，初步预估至少需要150万元，改为自主研发后，预计花费50万元（包含开发和设计人员的薪资）。节省费用100万。
综上：通过如上预估，预算编制系统上线至少给企业带来收益=86.25+100=186.25万元。
场景二：绩效核算线上化
推动绩效系统化评分，将财务从重复低效的工作中释放出来，开展更具价值的工作，同时提升绩效数据的时效性和准确性。填补系统绩效数据空白，开展数据赛马，激发营销人员积极性，提高销售业绩。从绩效角度，开展多维度、精细化分析，为企业经营管理注入新动能。
1.梳理项目数据，完成数据储备
对于系统中现成且准确数据，直接取用即可，例如订单数据、客户主数据、员工主数据。
对于系统中存在但不准确数据，打通流程断点，优化业务流程，出台制度助推流程推广，确保系统数据准确性。
对于系统中的缺失数据，根据使用频率、变更频次、数据来源等综合考虑，或新建流程进行数据捕获，或用FineReport开辟填报端口进行数据导入，或构建模型由系统自动生成。
2.整合基础数据，完成最终数据报表开发
对第一阶段的基础数据进行整合，实现员工绩效的自动核算。考核指标线上核算完毕后，系统会自动回填入OA，实现绩效核算的全流程线上化。
3.建立绩效看板，开展多维度分析
构建“组织-人员-核心指标”+“绝对值-趋势”的多维度、跨时间的绩效分析体系，全面分析团队和个人的表现，为管理者提供管理和决策依据。
绩效线上化项目，解放零售2位绩效财务手工核算的压力和时间，提高工作效率，按照每月10天，每天2人，每人每天300元核算，年节约人工成本约7.2万元（300*2*10*12）；节省事业部与区域沟通核对时间，每月4天，每天5人，按每人每天300元核算，年节约人工成本约7.2万元（300*5*4*12）；改变以往营销人员对销量达成了解的滞后性，减少沟通时间及相应的人工成本，以零售营销中心2500人计算，每人每月节省2小时相应的人工成本，每人每天300元核算，年提升效能225万元（300/8*2*2500*12）。综上，绩效线上化后预计为公司节省239.4万元。
场景三：集团管理利润表线上化
集团管理利润表的金额指标核算规则逻辑复杂，各个事业部核算口径各有出入，底层涵盖多个模块，多个维度的数据最终按事业部、科目汇总在一起就得到了最终的利润表数据。利润表的数据来自于五大模块的数据汇总，这五大模块分别为其他费用、财务费用、减值损失、分摊费用、销运本。
先根据各个模块的核算规则为五大模块各自开发出所包含的维度的指标明细表，然后将各个模块的明细表数据汇总到各自模块的汇总表中，最后将各个模块汇总表数据集成到利润表就得到了集团管理利润表。设计了利润表驾驶舱，按照各事业部下对应的科目维度分析达成数、预算数、同期数、达成率、增长率等指标。
利润表线上化帮助集团降低成本，解放各事业部财务手工核算的压力和时间，提高工作效率，提高数据的及时性，按照每月60人天（每个事业部约1~2个人参与核算，核算时间为次月初1~5号，平均算每个事业部约5人天，约12个事业部），按600元/天（按主管经理级核算），节约人工成本约43.2万。
场景四：系统运营运维工具
在进行全面的平台使用评估、用户分布分析及权限管理审查时，依赖传统的人工方式收集数据不仅耗时巨大，而且效率低下，极大增加了运营与运维团队的负担。鉴于此，引入一种能够自动化实时反馈平台运维概况的报告系统变得尤为重要。该系统需能即时汇总关键指标，包括但不限于平台访问总量、报表查阅频率以及数据更新的进展详情，以此来显著加速信息获取过程，提升工作效率。
通过细致分析各部门的登录活动频次、参与登录的人员数量，并将其与各部门浏览仪表板的行为、以及他们编辑与创建仪表板的活跃度进行综合对比，我们可以深刻洞察到各部门在平台上最核心的应用倾向和偏好方向。
这种分析使我们能够精准定位不同群体的主要需求，从而实现资源的优化配置与定向支持。例如，若发现A部门频繁地制作仪表板，这暗示他们对技术支持的需求可能较大；相对的，若B部门主要目的集中在查看报表数据分析上，则说明他们可能更需要报表运维和数据开发方面的支持。
这样的分析策略有利于我们有的放矢，更高效响应各部门的特定需求。
五、总结与展望
当前涂料行业正处于转型升级的关键时期，受房地产市场的低迷和新冠疫情的冲击，涂料行业的增速放缓，在市场盘子有限的情况下，竞争愈发的激烈且多元化，更加注重细分市场和差异性竞争，这对决策的时效性、差异性、精准性提出更高的要求，这要求三棵树必须盘活数据资产，让数据辅助决策，迅速响应市场变化，占领市场份额。
FineReport、FineBI是进行数据处理、数据分析的重要工具。该软件的熟练使用，大大提高三棵树员工的工作效能。目前三棵树除了信息部外，财务、营销、供应链、人力、研发等各部门，也在使用帆软产品进行作业，一方面是将每月重复的excel操作搬到自助分析平台，将员工从重复、低价值的工作中解放出来，从事高价值的工作。另一方面利用FineBI强大的分析工具，进行数据分析，使得分析更精细化、更具有时效性。三棵树对“数据价值”的宣贯，以及“FineBI”操作的培训，使得三棵树呈现“百花齐放”的数据应用新气象。
未来，三棵树将继续以“数据治理+数据应用”为中心，开启数字化转型新征程，挖掘数据价值，驱动业务创新，发扬三棵树“敬天爱人，生生不息”的精神，顺应国家产业政策、借助全球化的发展东风，让民族涂料走向更广阔的世界舞台！
