《企业指标体系搭建白皮书》重磅发布!帮助企业从0-1搭建指标体系,用数据辅助决策管理

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:404 次浏览
2023-10-31 15:18:19

数字化转型过程中,很多企业面临着指标体系不完整的问题。比如:

各部门根据业务需求,都有一部分量化指标,但不够全面,对企业整体数据分析应用能力提升的帮助有限

缺乏整体考量而设置的指标体系,会产生错误的分析结果,进而影响企业经营层面的决策

相比于单一指标的“出现什么问题,分析什么”,成体系化的指标“通常能够结合问题所在的背景,串联各个指标,并通过各种维度进行分析,从而使优化方案更加有针对性”。

在数据分析中,一个好的指标体系可以帮助你更快、更精准的找到答案,那么应该如何搭建指标体系呢?

为此,帆软依据十七年来为26000家企业提供的数据服务经验,于10月重磅推出《企业指标体系搭建白皮书》

以下为白皮书部分内容摘录:

1.业指标体系如何搭建?

1、指标体系搭建四大原则

在搭建之前,我们必须先了解指标体系建设的4大原则,在原则的基础上去选择能反映实际业务、有代表性、有根可循、不断更新的指标,从而将指标串联整合成指标体系。

企业指标体系,数据指标体系拆解,搭建指标体系

2、指标体系搭建的整体思路——指标金字塔

在搭建指标体系前,我们可以利用“指标金字塔”的指标分层概念来拆解指标,梳理搭建指标体系的整体思路。

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在了解指标金字塔概念后,我们就将分别理解、寻找整合核心指标、业务指标、操作指标。

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3、搭建指标体系的四大关键步骤

根据“指标金字塔”概念,我们可以将搭建指标体系的过程分成以下 4 个步骤

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· 步骤一:确立指引方向的核心指标

核心指标要能指引业务发展,对齐业务发展方向和业务目标,有牵引性,最好不要超过三个,一般选用北极星指标。所 以这个阶段,我们的最终产物就是确定 1-3 个最上层的关键指标。

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· 步骤二:基于业务拆解核心指标

拆解核心指标,一般从业务角度考虑,根据业务来拆出过程性关键指标。

找出哪些能让核心目标达成的动作,然后再定义出衡量这些动作效果的指标,就完成了拆分过程。因为还要进行再次拆 分,所以在这个阶段,不必要拆分的太过零碎,每个业务方向 1 个指标即可,不要多于 3 个。

这个阶段的最终产物是几大过程性关键业务指标。

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· 步骤三:拆解业务落实到操作指标

操作指标最终会落实到具体的业务执行人员,对他们日常的工作做牵引。将业务指标拆解成操作指标,拆解时注意不要 有重复,同一个指标不要对应多个负责人,尽可能做到相互独立、各自负责。

这个阶段的最终产物是所有的操作性指标和对应的业务负责任人。

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· 步骤四:进行系统性梳理和整合

经过前面 3 步,我们已经从顶层拆分到了底层,如果你的业务比较复杂,也可以再做拆分,但其实一般 3 层就比较合适, 容易溯源和追踪。

最后,我们需要进行梳理、整合、排查、演练,完成这个过程后,我们就可以输出完整的指标体系结果了。这个过程中, 最终将会输出指标思维导图,如下图所示

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2.企业如何有效拆解指标?

完成了指标体系的搭建,还需要具体落实到数据分析。第一步,是进行数据指标的拆解,下面我们来讲讲如何寻找分析角度,对要分析的对象进行数据指标拆解。

流程如下图所示

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1、明确分析目标

进行数据指标拆解的第一步就是明确要分析的目标。例如现在有两个目标需要达成

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2、确定问题

在明确分析目标后,就需要确定为了达成该目标,需要提出围绕该目标需要解决的问题,可以使用思维脑图,写出在看到该目标后产生的问题。

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3、拆解问题 & 确定计算公式

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4、拆解指标 & 拓展维度布局

计算方式确定,就可通过分析组成这些计算公式的指标来探究影响其的原因,比如销售额 = 单价 * 数量,那么就可从「单 价」、「数量」来分析销售额变动,以一个指标为定量,分析对比其他指标变化。同时以计算公式结果为指标,拓展维度(比 如地区、时间、品类等等)来探究不同维度下的指标差异。

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3.实践链路:具体如何实操?

1、指标混乱的恶果

企业在初步搭建完指标体系后,通常就会面临指标管理混乱的现状,例如:

同名不同径,同径不同名

口径不清晰,口径有错误

命名难理解,计算不易懂

来源不清晰,同部不同径

这些都会导致沟通很难在一个频道上,效率低下,最终出现数据偏差,影响业务判断和开展,导致沟通成本高。

2、规范化定义指标:指标命名四要素

指标命名公式 = 限定词 + 业务主题 + 指标名称 + 量化词

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3、建立企业指标字典

通过上述指标命名四要素 ,我们已经对指标命名进行规范,但是这还不够,因为公司部门很多,指标的开发也都需要成本, 且会发现很多指标其实是可以共用的,那如何让整个公司形成一个大家都认同的标准化数据体系呢?

建立指标字典,是搭建数据平台的基础。

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4.四大行业指标体系模板参考

白皮书附录内含制造、零售、金融、物流四大行业企业指标体系,企业可参考梳理好的企业指标体系,将其快速应用到资深业务报表、驾驶舱、数据分析等数据应用过程。

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比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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