如何使用模板自动生成报告?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:5,972 次浏览
2023-08-16 15:23:09

自动生成报告,最常见的处理方法,就是在excel里写个VBA,但是在这之前,我还有三个问题想说:

1、用excel开发设计报表,耗时耗力,还原度低,而且高级图表的效果难以实现。

2、如果只是需要完成自动提取其中数据、生成报告,并且要求word报告的文字段落什么的预设好,这些简单的动作完全没必要你再去学着写一个VBA…….(虽然写起来也很简单

但如果你是想进一步要求生成的报告有一定的财务分析内容,那我得说用VBA,很麻烦,真的很麻烦,有这个功夫干点啥不好

3、写VBA的话,一旦需求发生变更,需要通过调整代码来修改报表,维护成本太高。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

那针对这几个问题,题主的要求,具体地说应该再加上几个条件:

1、使用模板自动生成的报告=多样的报表格式+动态的数据,再加上一定的数据分析。

2、而且这个模板是方便改动的。

3、最好把编程or技术含量降到最低。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

我建议题主可以考虑放弃excel,尝试尝试别的做报表应用。比如,FineReport

为什么好,我展开说说

一、原始数据&报告模板

首先做报表/报告之前你得采集数据吧?

那这里就分两种,要么你是信息化比较高的公司,计划、进度等等乱七八糟的都会录入公司的系统里,那你就直接从系统取数就好了;要么你是信息化比较低的公司,需要人工手动填报数据。

但无论是基于系统或者是手工填报的数据,都可以制作固定样式的报表模板,然后将数据导入模板即可。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

1)不同维度的数据分析

依据不同的报表使用对象设计不同类型的模板,通过设计钻取可以实现,总部-分部-部门-小组-个人,这样一条有线索的数据分析。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

2)图表的应用

自动、定时生成的日报、周报可以通过多使用仪表板、进度条,直观的通过图表反映数据。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

3)数据采集模板的制作

FineReport可以有多种方式来确保数据的录入,可以设计填报模板,定期打开模板填报数据,也可以设计成用excel里的数据导入模板,生成报告/报表。

4)展示数据,数据分析

FineReport里具备极其丰富的图表,能够满足多样的数据可视化场景诉求。数据以图形、图像或动画的形式展示,以便展示和交流,更方便进行数据的分析。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

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二、报告/开发报表模板

使用FineReport来开发报表模板,相对来说是比较轻松的,无须学会Java、php等各种复杂的程序语言,只要会SQL和一些简单的JS,就能实现各种复杂的报表样式,可以说使用门槛非常低。

SQL编辑、报表页面设计、参数查询设计、填报设置、多层钻取等等核心功能全部都实现了可视化开发报表模板,无需写一行行的复杂代码,只需要通过简单的拖拽和可视化设置,就可以完成报表的开发,大大提高了开发的效率,轻轻一点,数据导入模板,使用模板自动生成报告。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

你想,在传统代码开发报表的模式下,一张报表的上线时间以周甚至月计。使用FineReport之后,只要配置好数据,1到2个小时就可开发出一张报表。

是不是方便很多?

三、报告/报告模板的展示、运营和维护

FineReport的远程设计功能,可以让不同人员在远程报表服务器上对模板进行设计、修改、维护操作,简化模板的运维难度。同时FineReport还支持模板版本控制,可以随时还原至模板的原有版本,从而可以对模板的版本进行更加规范的处理。

1)多样化的展示平台

可以使用PC或者移动端关注日/月报告的进度。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

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2)自动化的数据分发与提醒

通过FineReport的定时调度与消息提醒功能,就可以定时生成报表结果,将每日/每月的生产报表推送给你的上级,这里包括:

邮件推送

FS平台消息推送

帆软APP消息推送

微信、钉钉消息推送

3)维护方便

只需简单的修改模板的设计样式或者数据源,就能实现需求的变更。

FineReport有一个远程设计的功能,如果你是和其他同事一起来负责这个工作的话,你们可以在远程报表服务器上随时对模板进行设计、修改、维护操作,简化模板的运维难度。

还支持模板版本控制,可以随时还原至模板的原有版本,可以对模板的版本进行更加规范的处理。

使用模板自动生成报告,数据导入模板,开发报表模板

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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