学会用这五步制作可视化报告,领导看了直夸好!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:28,694 次浏览
2024-03-19 10:30:10

一到季末、年中、年末,不管是哪个公司,都有一大群人为了季度报告、年度报告忙的焦头烂额。辛苦大半年的工作成绩全在一张张ppt里展现,升职加薪有一半就得靠报告写的好不好,这时候就得靠各位的语言组织能力和ppt功底了。

但是对财务、销售、生产、供应链等业务岗,尤其是一些管理岗位,业绩描述的再好也少不了各种数据、指标的举证,因此除了做ppt之外,还要花大量的时间汇总分析各类表格:

但是,往往花了好几天整理的密密麻麻的表格交上去,领导根本不想看。比方说上面这张表,领导要想知道每个月的平均销售额变化,还要自己在脑海里去对比每个月的数据,然后才能得出结论。数据指标少找起来还不费劲,要是数据指标多,领导肯定要开喷。

难么这类涉及数据的报告应该怎么做才能让领导满意呢?答案:数据可视化。将数据转化图表,直观地呈现业务状况。还可以利用数据分析对业务指标数据做一个全面的分析,并提出可行性决策,让领导眼前一亮,比如像下面这样:

制作可视化报告的方法有很多,最常见的Excel就能做,不过Excel的缺陷在于不能支持大数据量,数据量一大就卡,如果是代码大佬的话可以用python或者E charts做,可视化效果很惊艳,但是对一般的业务人员来说为了做个报告去学python,代价太大了,所以对于技术小白来说,BI工具就是一个很好的选择,操作简单,上手快。下面就以FineBI为例来给大家演示一下可视化分析报告的制作过程。

用FineBI做可视化报告流程主要分为5步:

  • 连接/导入数据
  • 数据处理/清洗(过滤、筛选、新增公式列)
  • 探索式分析
  • 数据可视化
  • 输出报告

数据连接

通常我们用Excel做业务分析,需要从公司的各个系统取数,导出成Excel表,然后再进行一系列的分析操作,如果用 FineBI的话就省去了这部分取数的麻烦活儿,它可以直接和公司的各种类型的数据库直接链接,也可以手动导入Excel数据集.

数据库链接完成之后,新建业务包,然后把需要数据表从数据库添加到业务包中:

数据加工处理

数据拿到手之后,我们要对数据进行加工,进行脏数据清洗和一些数据指标的计算,可能要对数据进行过滤、分组汇总、排序、合并等操作,一般用Excel操作就需要写一大堆函数来实现,要是途中有哪一步操作失误,有可能就要一步步倒回去检查,重新再来一遍,不过在FineBI中是通过自助数据集来进行数据加工的,最大的好处是每一步的操作都会被记录,可以随时随地检查每一步的操作,直接进行修改,不需要一步步撤回。

探索式分析

刚才上面也说了,单纯的数据陈列对领导来说没有意义,管理者更想看到通过对某项业务指标数据的分析得出可行性的结论,打个比方,领导让你对本季度的销售情况做个汇报。

A情况:你简单拉了一下这个季度的销售数据,发现本季度销售额同比上季度上涨很多,于是你告诉老板“这个季度销售情况不错,销售额上涨很多”。

B情况:你简单拉了一下这个季度的销售数据,发现销售额同比上季度很多,于是你又对本季度的订单数据进行了分析,发现2月份的订单数量明显高于其他两个月,然后你再详细查看了各门店2月份的订单数据,发现某个门店数据突出,询问门店经理后得知该门店2月份进行了一次线上促销活动,效果很多,销量大增,于是你给老板汇报“本季度销售情况不错,主要得力于XX门店在2月进行的XX线上促销活动,我们以后可以在其他门店多多开展这样的活动”

想都不用想,老板肯定喜欢B中的答案。因此做可视化报告的过程不仅仅是数据可视化,还有数据分析。在FineBI中,进行数据可视化分析的过程比较简单,拖拽就可以生成可视化图表,非常适合业务人员进行探索式分析。

数据可视化

经过上面的探索分析,我们基本可以知道我们需要在报告上展示哪些指标,要表达哪些数据,这时候我们就要选择合适的图表来展现数据,比如线形图最适合表现与时间有关的趋势,亦或是两个变量的潜在关系,当数据集中的数据点过多时,使用散点图进行可视化会比较容易,直方图展示数据的分布等等。

一般的新手小白在图表选择上会纠结很长时间,还容易选不对合适图表,如果用FineBI做就容易多了,它会根据你拖拽到横纵轴的指标数量智能推荐图表,还有进行纬度和指标数量的提示,帮助快速找到合适的图表。

可视化报告制作

可视化报告的制作主要分这几部分:可视化布局、图表配色、细节修饰

可视化布局

可视化设计的页面布局,要遵循以下三个原则:

聚焦:通过排版布局,把重点指标放在核心区域,让观看者能够迅速解读关键信息。

平衡:要合理的利用可视化的设计空间,在确保重要信息位于可视化空间视觉中心的情况下,保证整个页面的不同元素在空间位置上处于平衡,提升设计美感。

简洁:在可视化整体布局中不要使用过于复杂的元素以免影响数据呈现。

可以从网上找一些模版进行参考,不过Finebi里面也内置了很多demo可以参考

图表配色

颜色是最有效的美学特征之一,很容易吸引我们的注意力,所以一份优秀的可视化报告,图表颜色的使用也非常重要,一般来说,图表配色要遵循几个一致性:

1.数值指标一致性

当根据某一个指标的数值大小进行颜色映射时,建议使用生长色系的渐变颜色。

2.指标颜色一致性

对于相同的度量尽量使用同一色系的颜色方案,避免使用过多的颜色对用户造成干扰。

3.色系颜色一致性

尽量选择相同色系的颜色方案,避免撞色。

4.语义颜色一致性

符合语义的颜色可以帮助人们更快地处理信息,尽量根据指标含义选择符合人类最直观感受的颜色。

细节修饰

完成可视化图表设计和组合布局之后,我们的数据分析报告还没有完全做好,光把几个图表的组合拼接在一起,领导也不一定能看到每个图表要表达的意义,所以我们需要给图表添加标题或者一些文字注释,也可以在报告中体现分析的背景及结论,帮助领导更好的理解报告。

商业智能BI产品更多介绍: www.finebi.com

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