报表开发必看:如何开发搭建管理驾驶舱,这篇方法论值得收藏

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:4,267 次浏览
2022-08-11 9:34:08

不少在IT做报表开发的同学们都会发现,在经手的报表项目中,会有大半部分会提出开发搭建管理驾驶舱的需求。

管理驾驶舱是一个为管理层提供决策支持的信息管理中心系统,讲通俗一点,就是高层领导能够通过管理驾驶舱,建立企业管理指标体系,一眼看清所有能辅助决策的重要数据,直观监测到企业的运营情况,能够通过数据及时发现问题,明确下一步需要改进的地方,利用数据来科学化经营。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

不过也有人说这是面子工程,只能说他理解的太表面了,大多数企业的经营数据都处于有,但用不起来,且无法透明的状态,而我们通过驾驶舱将数据可视化,建立企业管理指标体系,及时透明数据,并将管理策略具象化,不也使得IT的价值更加凸显么?

比如下图是某零售集团的销售数据大屏,开月度会议时,直接用这张报表对门店运营状况做复盘,就可以清楚了解各门店的经营状况。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

那么,企业如何开发搭建管理驾驶舱,这里分享一些我总结的方法论。

第一步:先明白管理驾驶舱有哪几类?

驾驶舱的展示大多有一个特定的主题或是分类,按不同层级大致分为三类

战略型驾驶舱

分析型驾驶舱

操作型驾驶舱

战略型驾驶舱

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

使用者:通常是企业高层

用处:帮助高层管理者快速同步掌握、监控企业的运营情况(重要指标,例如营收、负债、利润),并根据数据辅助制定经营决策。

分析型驾驶舱

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

使用者:通常是企业中层

用处:帮助中层人员通过钻取联动过滤等操作,从表层数据现象出发,沿着数据的脉络去寻找原因。比如销售业绩为什么下降,回款时间长的原因。重点在于分析,除去表层的核心指标数据,还可以深入探究表层现象发生的原因。

操作型驾驶舱

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

使用者:通常是业务人员

用处:能够持续、实时看到最新信息,对数据的时效性要求比较高,用于监控每日进度和产出,以保证预期计划和实际达成业绩的相符,也就是保证战略目标分解到每一天的完成度。

第二步:了解前期设计管理驾驶舱?

设计一个管理驾驶舱系统,首先需要关注企业管理指标体系。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

一般来说,管理驾驶舱要包括企业动态的KPI指标,可选取“平衡计分卡”模型中的关键指标,这些指标要形成体系,与公司的未来战略和阶段性目标方向一致,并直接相关。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

第三步:明白如何从0-1开发搭建管理驾驶舱?

1、数据来源

管理驾驶舱的后端数据架构,主要是基于数据仓库来建立分析模型。企业将数据统一采集,归整到数据仓库,然后按照分析模型存储传输。前端报表及大屏展示环节,都是通过抽取数仓或者数据集市的数据,从而进行展示。

2、驾驶舱的设计

在日常工作中,我们通常是直接读取数据库,通过图表库进行绘制,最终构成自建的前端显示效果,例如用JS+Echarts来做。但在BI项目中,为追求效率,我们一般会选择成熟的报表软件去开发,比如FineReport,具有一系列图表模板+支持拖拽的可视化配置页面,可以快速构建出1套管理驾驶舱。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

1) 需求调研

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

① 业务需求调研:根据管理驾驶舱的展示场景,抽取关键指标,确定每个指标的展示维度。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

② 硬件调研:需要对硬件设备进行调研,例如大屏分辨率,显卡是否支持自定义分辨率等,最后确定设计稿尺寸。

③ 数据调研:

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

④关键性技术调研

2) 大屏的原型及可视化设计

根据之前定好的业务指标进行排版:

  • 主:核心业务指标放在中间位、占较大面积,多为动态地图
  • 次:次要指标位于屏幕两侧,多为各类图表
  • 辅:辅助分析的内容,可以通过钻取联动、轮播显示

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

3) 上线调试

设计后上线,主要看关键视觉元素、字体大小、图表等是否正常显示、图表有无变形、错位等情况发生。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

开发搭建管理驾驶舱,企业管理指标体系,需求调研

FineDataLink更多介绍: https://www.finedatalink.com/

相关内容

申请体验 申请体验

返回顶部