管理驾驶舱的搭建:企业监视经营的“仪表板”,怎么做?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:5,236 次浏览
2022-08-10 10:02:34

管理驾驶舱作为管理报表的可视化解决方案,可以帮助监控企业全局,及时发现问题,做出科学化经营决策。数据化时代,与企业老板的经营管理需求非常契合。

这两年经手的BI项目有一半会有开发和管理驾驶舱的需求,这足以看出它的受欢迎程度。不过,也有人说,这是一项面子工程。但从另一个角度来看,经营数据的可视化和管理策略的具象化也使得IT的价值更加凸显。

下图是某家生鲜公司的市场月度复盘会议大屏,开每月会议时,直接使用这张报表复盘门店运营状况复盘,分析各门店的经营情况。

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(市场月度复盘大屏,FineReport制作)

再比如下图是某零售集团的移动端管理驾驶舱,是面向总经理的、月度季度经营报告自动推送到手机上,管理者可以在手机上翻看,对于大忙人以及时长出差者来说是好处多多。

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(零售移动驾驶舱,FineReport制作)

那么,关于企业如何搭建仪表板及进行管理驾驶舱的搭建,我要讲解一下~

关于管理驾驶舱

驾驶舱的展示大多有特定的驾驶舱主题和分类,依不同层级可以分三类:战略型驾驶舱、分析型驾驶舱、操作型驾驶舱

战略驾驶舱的主要作用是快速掌握企业运营情况,监控企业运营情况,并据此做出经营决策,用户通常是企业高层管理。比如,根据业务需要开发一个高级管理层需要的公共通用综合管理驾驶舱,从宏观的角度来满足日常管理、业务分析、专项业务分析的需要。还可以查看高管所负责的总体业务、KPI和数据(如负债、利润、收入)的结果。

分析型驾驶舱的重点是分析,除了表层核心指标数据外,还要深入探讨表面现象产生的原因。技术上,通过钻取联动过滤等操作,从现象出发,沿着数据脉络查找原因。比如,销售业绩下滑、回款时间长的原因是什么?因此,分析型驾驶舱更多的是将战略的实施落实到战术性执行面的中层管理人员服务,这一部分更需要体现问题的直接表现、轻重缓急、关联性的直接推动。

操作型驾驶舱强调连续、实时的信息汇报,所以数据的时效性较强。操作型驾驶舱用于监控每日进度和产出,确保预期计划与实际绩效相符,即确保将战略目标分解到每天的完成程度。比如KPI的数值化监控,业绩完成度;比如阈值预警,原材料生产不足的时候会发出警报;比如一些实时的数据监测,一些行业的驾驶舱,需要实时监测的关键指标,比如交换量监测、航班监测、地铁线路运营监测等。

如何设计管理驾驶舱(数据指标篇)

正常来讲,设计一个简单适用的驾驶舱系统,从业务上来讲,需要关注企业管理指标体系。

管理指标是展示驾驶舱主题,最好能贯穿历史和将来,内外管理信息,以便管理者能够根据这些指标判断企业状况好坏,及时调整经营策略。

领域不一样,企业的经营指标也就不一样了。正常来讲,管理驾驶舱要有一组企业动态的关键性指标(KPI)指标,可选取“平衡计分卡”模型中的关键指标,公司关键性财务指标、流动性监控指标、风险性监控指标等,这些指标要形成与公司的远景战略和阶段性目标直接相关的体系

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如何选定指标

注意,战略型驾驶舱的指标要从战略和经营层面提供全方位支持,比如:

运营管理指标:可以设计总部、大区到区域的纵向管控指标,形成从上到下的垂直管理。

战略绩效指标:建立财务、客户与市场等的战略目标、战略举措及对应的KPI,形成战略绩效评。

如何进行管理驾驶舱的搭建(技术实践篇)

1、数据底座

驾驶舱管理的后端数据架构主要是基于数据仓库来建立企业分析模型。统一数据采集(数据采集、统一数据口径、数据清洗等环节);整合到数据仓库,按照分析模型存储、传输;前端报表展示应用,大屏幕展示环节,从数仓或数据集市提取数据,固定展示或实时展示分析模型。

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2、驾驶舱的设计

惯例的数据可视化方法可以选择直接读取数据库,通过图表库绘制,最终形成自建的前端显示效果,如Echarts、Highchart等。在BI项目中,为了追求效率,一般选择成熟的报表软件进行开发。比如FineReport,有一系列图表模板+支持推拉和可视化配置页面,非常方便我们快速搭建仪表板驾驶舱。

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FineReport不同驾驶舱主题

关于驾驶舱的设计布局,以下以FineReport的大屏设计文档来介绍。

1) 需求调研

模块 输出
业务需求调研 《业务需求调研报告》
硬件调研 《大屏采购硬件清单》
数据调研 《数据质量调研报告》
关键性技术预研 《技术预研报告》

① 业务需求调研:主要是根据管理驾驶舱的展示场景,抽取关键指标。根据业务场景抽取关键指标。

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然后确定每个指标展示的维度。比如销售额以对比来呈现,对比环比各区域对比等。比如分布的方式来展现,如果地域性很明显可以采用数据地图。除此之外,还有占比类、趋势类…

最后是根据展示的维度确定可视化图表的类型:柱状图、折线图、地图、饼图…

② 硬件调研:如果软件需要投射到硬件设备上,同上是LED大屏。那就需要参考大屏分辨率,大屏显卡所支持的分辨率输出,显卡是否支持自定义分辨率,HDMI 线支持的分辨率。然后了解物理大屏分辨率,确定设计稿尺寸。

③ 数据质量调研:

数据情况 举例
数据来源 填报、读业务库、读中间库
数据单位 单位、小数位
数据更新频率 实时、准实时

2) 大屏的原型及可视化设计

根据之前定好的业务指标进行排版:

主:核心业务指标安排在中间位置较大区域,多为动态效果丰富的地图

次:次要指标位于屏幕两侧,多为各类图表

辅:辅助分析的内容,可以通过钻取联动、轮播显示

一般把有关联的指标让其相邻或靠近,把图表类型相近的指标放一起,这样能减少观者认知上的负担并提高信息传递的效率。

在视觉方面,设计师通常会制作一张效果图来确定排版布局和配色方案。最重要的是输出一些装饰性组件,并在元标题和数字中适当添加一些装饰效果,如边框和图片,这有助于提高整体美感,然后在FineReport中进行设计。

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3) 上线调试

最后,设计完之后上线,看关键视觉元素、字体字号、页面动效、图形图表等是否按预期显示、有无变形、错位等情况。

性能和数据方面,图形图表动画是否流畅、数据加载、刷新有无异常;页面长时间展示是否存在崩溃、卡死等情况;后台控制系统能否正常切换前端页面显示。

最后

管理驾驶舱是企业经营管理的可选信息工具。它以用户为主体,简便高效,能更好地发挥人们的管理智慧,体现了新一代信息产品定制共享的核心理念。同时,企业进行管理驾驶舱的搭建的过程本身就是根据综合评价体系建立企业战略管理模型的过程。从这个角度来看,我们将管理报告中的大量数字信息转换为简洁直观的“搭建仪表板”图形信息。它也是一个管理信息化、精细化、现代化的过程,具有深远的意义。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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