如何搭建领导想要的管理驾驶舱,这篇方法论值得收藏

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:30,553 次浏览
2023-06-12 14:37:16

“管理驾驶舱”作为一个管理报表可视化解决方案,能够帮助监控企业全局,及时发现问题,科学化经营决策,在数据化的时代,十分符合企业老总们的经营管理需求。

这两年遇到的BI项目有半数会有开发管理驾驶舱的需求,足以见得其受追捧。不过也有人说其浮夸、是面子工程。不过换个角度讲,把经营数据可视化,将管理策略具象化,不也使得IT的价值更加凸显么?

比如下图是某家生鲜公司的市场月度复盘会议大屏,开月度会议时,直接使用这张报表对门店运营状况做复盘,分析各门店的经营情况。

市场月度复盘大屏,FineReport制作

比如下图是某零售集团的移动驾驶舱,是推送给总经理看的、每月每季度的经营报告自动推送到手机上,管理者可以比较方面的手机上查看,对于大忙人以及出差频繁者来说大有裨益。

零售移动驾驶舱,FineReport制作

那么,企业如何搭建管理驾驶舱,这里分享一些方法论~

关于管理驾驶舱

驾驶舱的展示大多有一个特定的主题或是分类,按不同层级大致分为三类:战略型驾驶舱、分析型驾驶舱、操作型驾驶舱。

战略型驾驶舱的作用主要是快速掌握企业的运营情况,监控企业经营情况,并以此制定经营决策,使用者通常是企业高层老总。

比如根据业务需求开发出高管层所需的公共通用的管理驾驶舱,从宏观上满足日常管理、经营分析、专项业务分析的需要。还有针对高管对所负责的整体业务、 KPI 和数字(例如负债,利润,营收)结果进行查看。

分析型驾驶舱重点在于分析,除去表层的核心指标数据,还可以深入探究表层现象发生的原因。技术上通过钻取联动过滤等操作,从现象出发,沿着数据的脉络去寻找原因。

比如销售业绩为什么下降,回款时间长的原因又是什么。因此,分析型驾驶舱更多的是落实战略到战术执行层面的中层管理人员服务,这部分需要更多体现的是问题直接显性化,优先级排序,关联直接采取行动的方式推进。

操作型驾驶舱强调持续、实时的信息汇报,所以对数据的时效性比较高。操作性驾驶舱,用于监控每日进度和产出,以保证预期计划和实际达成业绩的相符,也就是保证战略目标分解到每一天的完成度。

比如KPI的数值监控,绩效达成情况;比如阀值预警,生产原料不足会发出警报;比如一些实时数据监控,有些行业的驾驶舱,需要对关键指标进行实时监控,例如交易所成交量监控、航班监控、地铁线路运行监控等。

如何设计管理驾驶舱(数据指标篇)

一般来说,设计一个简单适用的驾驶舱系统,从业务上来讲,需要关注企业管理指标体系。

管理指标是驾驶舱展示主体,最好能覆盖企业过去和将来,内部和外部的管理信息,以便让管理者能够根据这些指标判断企业状况优劣,及时调整经营战术。

行业不同,每家企业的经营指标不同。一般来说,管理驾驶舱要包括一组企业动态的关键性指标(KPI)指标,可选取“平衡计分卡”模型中的关键指标,公司关键性财务指标、流动性监控指标、风险性监控指标等,这些指标要形成体系,与公司的远景战略和阶段性目标直接相关。

如何选定指标

注意,战略型驾驶舱的指标要从战略和经营层面提供全方位支持,比如:

  • 运营管理指标:可以设计总部、大区到区域的纵向管控指标,形成从上到下的垂直管理。
  • 战略绩效指标:建立财务、客户与市场等的战略目标、战略举措及对应的KPI,形成战略绩效评。

如何建设管理驾驶舱(技术实践篇)

1、数据底座

管理驾驶舱的的后端数据架构,主要是基于数据仓库来建立企业的分析模型。将数据统一采集(期间涉及到数据采集、数据口径的统一、数据清洗等环节);归整到数据仓库,按照分析模型存储和传输;前端报表展示应用,以及大屏展示环节,抽取数仓或者数据集市的数据,固定展示或实时展示。


2、驾驶舱的设计

常规的数据可视化方式可以选择直接读取数据库,通过图表库进行绘制,最终构成自建的前端显示效果,比如JS+Echarts。在BI项目中,为追求效率一般选择成熟的报表软件去开发,比如FineReport,具有一系列的图表模板+支持推拽且可视化的配置页面,可以很方便我们快速的构建出驾驶舱。关于驾驶舱的设计布局,以下也以FineReport的大屏设计文档来介绍。

1) 需求调研

① 业务需求调研:主要是根据管理驾驶舱的展示场景,抽取关键指标。根据业务场景抽取关键指标。

然后确定每个指标展示的维度。比如销售额,是采用比较的方式来体现,对比环比各区域对比等。比如分布的方式来展现,如果地域性很明显可以采用数据地图。除此之外,还有占比类、趋势类…

最后是根据展示的维度确定可视化图表的类型:柱状图、折线图、地图、饼图…

② 硬件调研:软件部分设计完毕,之后需要投射到硬件设备上,同上是LED大屏。那就需要调研大屏分辨率,大屏显卡所支持的分辨率输出,显卡是否支持自定义分辨率,HDMI 线支持的分辨率。然后了解物理大屏分辨率,确定设计稿尺寸。

③ 数据质量调研

2) 大屏的原型及可视化设计

根据之前定好的业务指标进行排版:

  • 主:核心业务指标安排在中间位置、占较大面积,多为动态效果丰富的地图
  • 次:次要指标位于屏幕两侧,多为各类图表
  • 辅:辅助分析的内容,可以通过钻取联动、轮播显示

一般把有关联的指标让其相邻或靠近,把图表类型相近的指标放一起,这样能减少观者认知上的负担并提高信息传递的效率。

视觉方面,一般会上设计师出一个效果图,确定排版布局和配色方案,最重要的是输出一些装饰组件,适当给元标题、数字等添加一些诸如边框、图画等在内的点缀效果,能帮助提升整体美观度,然后再在FineReport中设计。

3) 上线调试

最后,设计完之后上线,看关键视觉元素、字体字号、页面动效、图形图表等是否按预期显示、有无变形、错位等情况。

性能和数据方面,图形图表动画是否流畅、数据加载、刷新有无异常;页面长时间展示是否存在崩溃、卡死等情况;后台控制系统能否正常切换前端页面显示。

最后

管理驾驶舱是企业经营管理可选用的信息工具,它以用户为主体,简洁高效,能更好地发挥人的管理智能,体现了新一代信息产品定制化共享的核心思想。同时,一个企业建立管理驾驶舱的过程,本身就是一个按综合评估体系建立企业战略管理模型的过程,从这点看,我们将大量的管理报表中的数字信息,转化为简洁直观的“仪表盘”图形信息,也是一个管理信息化、精细化、现代化的过程,意义是十分深远的。

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