必读指南 | BI项目经理入门,看这个就够了!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,401 次浏览
2022-08-17 10:38:37

作为公司新任的 FineBI 项目经理,你可能会有这样的疑问:知道 BI 能为公司带来益处,但我要如何做才能在企业里落地 BI 项目?

别急,本文将以某大型软件公司 FinBI 项目经理 Alice 的视角,带你初步了解如何在企业里落地BI项目。

本篇指南共包括以下 6 部分:

发起 BI 项目

在企业里落地BI项目,产品部署调优,BI系统权限管控

1、项目前宣导

作为项目经理,在项目启动前,需要先与公司高层进行事务的拉通并获得支持,说明我们要开始在推动在企业里落地BI项目了;然后通过调研来了解当前公司急需解决的问题,方便确定后续 BI 工具在企业的使用方向。

Alice 通过问卷或者访谈的方式,了解业务人员和 IT 人员在数据分析方面存在的痛点,以及高频分析场景和工具,并输出调研结论。
调研结果如下:

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2、成立 BI 项目

理清当前 BI 项目需要解决的问题后, Alice 就可以正式启动 BI 项目,从项目管理的角度,有以下两件事需要完成:

组建项目团队——确定 BI 项目需要参与的全部相关人员

确定初步的项目计划——列出初步的在企业里落地BI项目计划

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列出项目团队名单

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制定项目计划表

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产品部署调优

1、产品部署与参数调优

进入项目准备阶段,第一步就是需要部署企业单独的 BI 系统,作为自助分析工具。
 Alice 与 IT 同事配合,参考 FineBI服务器配置推荐 ,了解 BI 工程的软硬件配置要求,在公司云服务器上 部署 BI ,进行产品部署调优并配置相关参数。
在产品部署调优后,可在浏览器端访问 BI 工程,效果如下图所示:

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2、熟悉产品

作为 BI 项目经理,了解 FineBI 的基本功能和使用方法是必要的,因此 Alice 通过学习 FineBI 入门路径 掌握了 FineBI 基础功能,并考取了帆软 BI 认证工程师:

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数据&账号准备

1、需求调研

本文第一节里,已经梳理了企业需要通过 BI 项目解决的问题,在部署好 BI 后,Alice 就要通过详细的需求调研,了解自助分析需要准备哪些数据需求,再根据目前的底层数据情况,判断哪些数据需求是现成表可以满足的,哪些是需要做简单处理的,哪些需要开发表,确定数据开发的详细需求内容

Alice通过「拆解企业战略目标」、「收集历史日常分析」等方式收集需求,并与信息部 IT 沟通确认数据质量、确认当前数据条件能否满足需求,并完成需求文档的制作。

Alice 完成的需求文档
注:在确定需求文档后,初步的项目计划表也可以进行进一步的修改和完善。

2、数据分组

企业级的 BI 系统,可以通过 分组 、业务包 作为文件夹,分门别类的将数据表存放在 BI 中,理清杂乱的数据关系,解决数据存储在不同的数据库中,取数分散、数据口径不统一、数据更新困难、权限混乱,没有数据集市、数据使用困难等等问题。

Alice 根据需求文档和项目计划表,依据公司现有的组织架构划分「分组」,然后在不同的部门组织中根据「原始数据」「基础数据」「分析数据」三层进行分层梳理,划分分组、业务包。
效果如下图: 

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3、数据接入与数据更新

梳理好数据分组后,就可以将数据库中的数据接入 BI ,存放在对应的位置,如果使用的是抽取版本,还需要进行 数据更新 。

效果如下图: 

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4、配置用户和权限

BI 系统权限管控,为不同的成员开通不同的使用权限,以此来对数据进行有效的BI系统权限管控。

Alice 根据当前的数据分组和数据表存放情况,以及使用用户情况设计好 BI 使用的权限体系,进行BI系统权限管控,效果如下图:

在企业里落地BI项目,产品部署调优,BI系统权限管控

为需要使用 BI 的同事创建账号,效果如下图:

在企业里落地BI项目,产品部署调优,BI系统权限管控

并为他们设置对应的 BI 使用权限,以信息部成员为例,效果如下图:

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平台管理

上述步骤完成后,BI 就可以在公司内部进行使用了,但是为了保证平台的持续可用,就需要对平台进行管理。

1、制定管理规范

当数据不能满足业务人员的需求时,信息部门需要对数据进行开发,而开发的前提是业务要准确上报自己的需求,并且之后还需要流转到明确的需求对接人进行处理,所以 Alice 需要搭建一套流程管理体系。

主要就是通过「需求接入管理流程」,规范需求上报权限下放流程。Alice 与 IT 部门、业务部门沟通,明确需求配合方式、需求流程并设计需求填报系统。

2、进行日常管理

日常的 BI 使用维护过程中经常会出现以下情况:

定时发送日报、年报等看板信息给对应用户;

由于使用 BI 的用户人员异动导致需要修改工程使用权限;

发布或者管理 BI 工程中创建的仪表板;

因此 Alice 需要通过学习 定时调度、模板管理、权限配置 等相关知识进行日常的系统管理。

平台推广运营

以上都是对 BI 系统进行的动作,也就是工具的准备,但是如果没有扎实的人才体系,仍然是不能够让数据充分发挥价值的。
因此 Alice 需要通过公司内部的培训和比赛等活动,提升员工的数据分析意识、让员工掌握 BI 的使用方法,这样可以充分发挥自助分析的作用。(可参考:企业内自助分析推广指南)

1、举办产品培训

可以组织线上线下的 BI 基础培训,帮助大家掌握 BI 的基本使用方法。
业务用户在对 BI 有基础了解、能简单用来做业务分析的时候,再通过进阶培训,帮助大家系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景,帮助大家用的更深。

2、举办数据分析活动

大家对BI有了使用基础后,Alice还通过举办数据分析的比赛,让公司员工实践学到的 BI 使用知识,并且从实际业务中提升数据分析的意识。企业内部比赛宣传页:

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日常运维

1、使用运维工具

在 BI 使用过程中,随着业务需求增加,数据表和仪表板不断增多,保证性能的稳定是管理员的主要职责。

Alice 通过使用 BI工具 了解当前 BI 工程运行现状,了解表信息、数据更新、内存占用等信息;通过使用 云端运维报告 了解 BI 用户的使用情况;通过使用 BI系统清理工具 针对性地清理无效内容。
注:若是直连工程,可以使用 FineBI直连性能分析插件 分析直连数据信息。

2、产品升级

为了满足您的使用需求,给您更好的体验,帆软对 FineBI 提供持续的迭代升级服务。升级维护涉及到整个企业 BI 系统的使用,因此建议联系帆软技术支持为您提供专业的服务,确保稳定性。

很显然在目前的信息时代,借助类似于FineBI的这些工具,可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多,选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下,都建议选择市面上较主流的产品,比较容易达到好的效果,目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的,就是帆软BI软件——FineBI。

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