企业如何有效处理报表需求?分为哪几步?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,230 次浏览
2023-02-16 11:54:00

对于报表需求,很多传统的公司还在用通讯工具沟通、用excel管理。但是随着需求数量的增多,这样的管理方式不仅暗中增加了数据人员的工作负担,易导致需求遗漏、延期;还增加了业务人员的焦虑感,会出现不清楚需求处理进度而过度催促的现象。那么如何改进这种工作方式,做先进的报表需求管理呢?

通常,报表需求可分为「报表新增」和「报表改进」,操作步骤如下。

01 | 需求提交

需求的提交是整个流程当中最基础但非常重要的一环,因为需求反馈的质量决定了数据人员对需求理解的难易程度,也决定了需求是否需要二次沟通。

1. 规范需求填写

首先,可以通过需求管理平台自定义需求类型中的字段设置来规范需求的填写内容,并且通过设置字段是否必填、增加字段提示、设置字段默认格式等方式细化规范,从而变相让需求提交者填写时自主理清需求思路。

报表需求;需求反馈;需求管理

2. 报表页面直接反馈

其次,将需求管理平台和报表平台集成,若需提交报表改进需求,则可点开报表进行反馈,该需求将自动识别此报表并进行自动定位。因此,数据人员接收到需求后可快速定位问题发生地,点击关联报表即可快速跳转、进行解决。

报表需求;需求反馈;需求管理

02 | 需求处理

不同渠道的需求统一流入需求池,便于数据人员集中处理,如此一来,所有需求将一目了然,方便排期、量化和后期追溯。

报表需求;需求反馈;需求管理

03 | 需求交付

1. 报表交付上线

报表需求可能会以新报表的形式交付,也可能会以旧报表的形式交付,但只要将需求关联至报表,就可以快速跳转、进行验收,不需要报表制作者提供文字指引路径。

2. 增强报表可读性

可以将报表关联上相关指标,展示在报表页面,不仅可以让业务人员看懂业务指标及背后的分析逻辑、自助核算指标;还能让数据人员便捷的进行报表指标的透明和报表的维护,便于在指标口径调整时进行统一修改、减少“死报表”的产生。

报表需求;需求反馈;需求管理

04 | 需求复盘

由于需求和报表可增加关联性,因此可以通过需求管理平台筛选某张报表做过的需求,了解报表的变化路径,同时点开具体报表查看关联需求也可达到此效果,还能直观看到相关需求的处理进度。

报表需求;需求反馈;需求管理

05 | 需求沉淀

报表是指标的数据展示,因此指标是公司数据部门重要的知识沉淀。利用需求管理平台统一管理指标不仅能够规范管理、避免同名指标,还能通过指标修改记录了解指标的前世今生。

数知鸟平台在报表处理上有着丰富的经验,目前可以集成报表决策系统,可以助力企业更快捷地处理报表需求

数据要发挥价值,离不开需求的精准传达和高效配合。只有用准工具,用对方法,才能够让需求精准传达,发挥需求的最大价值。帆软数知鸟,领先的数据需求管理平台,能够基于全面、强大的一站式需求管理服务,搭建需求管理流程,实现需求响应速度需求交付速度需求交付质量的全面提高。

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