报表需求源源不断,如何高效处理?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,133 次浏览
2022-12-01 11:20:19

1为什么要做报表需求管理

随着企业经营决策的需要,大家会发现,报表需求越来越多。导致报表需求管理常常面临许多难题:

1、业务从各个渠道反馈报表需求,缺乏整理,经常遗漏、延期。

2、需求文档散落各地,不便于IT回溯和维护。

3、业务变动快,指标口径不一,透明困难。

4、报表很多,有用的很少,大多用不起来。

5、缺乏报表体系化建设,响应新需求后,原先报表逻辑、数据不对。

当报表需越做越多,如何解决上述问题、提升处理效率呢?从问题出发,帆软数知鸟给出了这套报表需求管理方案

2报表需求管理方案是怎么样的

报表需求管理方案从需求的周期出发,从流入—整理—分析—交付—复盘,对导致需求问题的原因逐一击破。

报表需求管理方案,脑图梳理,报表制作人

方案思路弄清楚了,那么如何依托帆软决策系统+数知鸟将此方案真正落地呢?

3需求管理方案轻松落地

1、需求入口搭建

在需求管理中,经常遇到的问题是没有统一的流入渠道。数据人员在各个渠道收到消息,不方便整合,信息散落在各处。此时需要通过统一需求入口,控制需求流入,来达到需求整合一处、方便管理的目的。

通过数知鸟集成钉钉、飞书、企业微信、FR/BI,业务可以按统一格式反馈需求,需求从各渠道汇入平台。同时,数据人员也可在钉钉/飞书/企微/决策系统中收到提醒,快速响应、处理需求。

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以钉钉为例,pc端移动端都可以反馈需求

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可以在报表界面上反馈需求

2、集中处理需求

1)搭建适配流程

针对企业需求流程管理混乱的问题,可以结合企业自身情况,或参考模板,搭建企业不同需求的差异化管理流程。

通过流程搭建,能够对不同类型的需求分类管理,为不同需求配置自动化流程。

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2)功能组合使用

数据人员可以通过组合功能的使用,提高自身的工作效率

保存自定义视图,可以实现对需求的追踪,比如一些与我相关的经营决策需求

梳理清楚、确认开发的需求列入「版本」中,方便跟进工作

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3、需求分析梳理

企业死报表多,往往是因为上线前缺少对报表的梳理。报表需求来一个做一个,不整合、不分析,导致重复报表多,慢慢的有些报表就不用了,变成废弃报表。

在需求的反馈阶段,可以让业务填写关键信息,如指标、主题模块等,方便同质需求筛选。

在需求的分析阶段,IT和业务人员可以根据报表的主题模块,一同进行脑图梳理。

若是上线一整个新模块,则可以新建一个脑图梳理,若是后来要上线该模块的报表,则将需求转为该模块脑图梳理的一个分支即可,即可以避免同质报表,又能够方便后续追溯。

数知鸟提供有分析框架的脑图,让业务和数据人员能够根据框架,快速梳理报表信息,达成共识。

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4、报表需求落地

1)透明关键信息

报表虽说上线了,但一些报表里的指标口径并不是所有报表使用者都清楚。这需要数据人员将关键信息在报表页面展示。让业务人员看懂业务指标及背后的分析逻辑、让数据人员便捷的进行报表指标的透明和维护。

关于报表的需求、指标、分析脑图等关键信息能够通过数知鸟关联至报表上。在决策系统报表页面上查看。如:

通过透明需求,方便用户了解报表的“前世今生”,了解报表起源于那个需求,后又更改了哪些内容

通过透明指标,方便用户看懂业务指标及背后的分析逻辑

通过透明脑图梳理,方便用户了解该报表的分析思路及模块的其他报表

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2)提供迭代入口

对于一张报表,上线不是终点,随着业务问题的变动,数据也需要快速的响应。可以记录维护报表制作人,让后续报表的改动需求自动流到报表制作人处,快速响应。

数知鸟可同步报表目录,维护报表信息,如报表制作人、报表上线时间等。如此,配合需求的流程设置,即可实现需求到报表制作人的自动流转。

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5、需求效率复盘

企业注重团队工作产出与效率,但对于数据部门,大多数企业往往只记录了上线报表的需求,忽略了报表迭代需求,能够体现部门工作量、团队工作效率,还需要定时的复盘。

通过「需求统计」「人员效率」「需求流转」等数知鸟内置看板及自定义开发的灵活制作,可以通过数据实现团队的向上汇报和向下管理。

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比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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报表产品更多介绍: www.finereport.com

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