如何在10分钟内创建绩效仪表板?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:2,688 次浏览
2022-08-17 10:38:21

如何在激烈竞争的数字环境中保持较强的竞争力?正确答案就是跟踪和评估你的竞争表现。为了最大程度量化员工绩效并保证数据的准确性,绩效仪表板首次亮相。

什么是绩效仪表板

公司可以使用绩效仪表板来指导各种指标,从考察部门/个人的绩效到监控全球组织业务战略各种作用不一而足。

此外,绩效仪表板允许公司跟踪其日常活动的各个方面,比如当指标发生变化时,检查其背后的原因并进行必要的纠正,来保持业务的盈利性。

绩效仪表板的类型

财务绩效仪表板

产品绩效仪表板提供有关财务指标的数据信息,并给出了关键绩效指标 (KPI)。

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财务绩效仪表板(来自 FineReport)

员工绩效仪表板

什么是员工绩效仪表板?员工绩效仪表板是一种用于管理的数据可视化工具,通常用于衡量员工的绩效,同时帮助业务人员跟踪、衡量和管理实现业务目标所需的关键活动和流程。

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绩效管理(来自FineReport)

业务绩效仪表板和示例

业务绩效仪表板有助于对关键数据集进行一致而非零碎的分析,最终在竞争激烈的数字环境中实现可持续性的有利竞争力。

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业务绩效仪表板(来自 FineReport)

更多绩效仪表板示例

在本节中,我将展示一些绩效仪表板示例。通过这些绩效仪表板,您可以看到它们如何呈现关键数据。

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收入绩效仪表板(来自FineReport)

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销售绩效仪表板(来自 FineReport)

如何创建性能 Dahsboard?

Microsoft Excel是用于跟踪,管理和分析性能的出色应用程序。还有许多专门用于仪表板的软件程序,例如报告工具,BI工具等。您如何选择最适合您的工具?

如果您是学生,我会推荐Excel,因为它是免费的,非常适合初学者学习。缺点是它无法处理大量数据,并且更耗时。

如果您是业务用户并制作工作仪表板,我建议您选择专业工具,因为企业数据量非常大,需要更好的工具性能和开发效率。

在 Excel 中创建绩效仪表板

Microsoft Excel是一个很棒的应用程序,用于跟踪,管理和分析性能。

准备和清理数据

为了在 Excel 中创建绩效仪表板,首先需要将数据导入 Excel。

有许多方法可以做到这一点,具有不同程度的复杂性。最简单的方法是复制和粘贴,但如果数据量很大,则此方法非常耗时。

如果您现有的电子表格有点杂乱无章,请花一些时间清理它,并确保将内容组织到适当的行和列中。此步骤是最麻烦和耗时的。

设置电子表格和图表

若要创建仪表板,您需要在 Excel 工作簿中有三个单独的工作表(或选项卡)。一个工作表用于保存原始数据,一个工作表用于保存图表数据,即仅需要输入到仪表板的不同图表中的数据,最后一个工作表是将显示各种图表的仪表板选项卡。

Excel具有条形图,条形图,饼图,折线图,散点图,瀑布图等。您需要考虑使用哪些图表来呈现数据并将它们组合在一起以获得最大效果。

我建议您尝试创建几个不同的图表并查看结果,以了解哪些图表对于以易于理解的方式显示数据最有意义。

单击工作表的“仪表板”选项卡,单击工具栏中的“插入”按钮,然后从菜单中选择所需的图表类型。

美化,细化和重复

您可以通过双击图表区,然后使用工具栏上的选项进行更改来美化图表。

真正的 Excel 仪表板包括多个不同的图表和仪表来显示数据。因此,要完成此示例中的仪表板,我们将返回并对其他数据列重复所有这些步骤。

在仪表板软件中创建绩效仪表板

我认为使用专业的仪表板工具在工作场所创建仪表板更明智。

首先,像FineReport这样的软件支持多种数据访问方法,您可以从Excel文件导入数据或直接链接到数据库。因为专业的FineReport可以支持大量的数据,所以非常高效。

其次,FineReport具有大量内置的图表和视觉样式,您可以简单地应用它们来开发各种漂亮的图标。

哦,是的,FineReport还具有许多已开发的内置仪表板模板,这些模板是我上面显示的示例,您可以在下载软件后直接使用它们。

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用户友好的界面(来自FineReport)

我认为最好的事情是我可以向下钻取并链接FineReport创建的报告。什么是向下钻取和联动?

向下钻取是一种报告功能,允许用户通过单击鼠标从更一般的数据视图转到更详细的视图。例如,您可以根据年龄仪表板向下钻取这 10 次转化,然后仪表板向下钻取性别和所用设备等维度。

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仪表板向下钻取

使用FineReport,画布样式仪表板开发界面更简单,更易于使用,您不需要创建多个数据表,只需直接连接数据并拖放即可处理它,如果您有兴趣,可以阅读这篇 

结论

在这篇文章中,我将介绍绩效仪表板的定义和类型。我认为,绩效仪表板是企业绩效管理的关键,是企业数字化转型的关键工具。如果您是业务用户,欢迎来到FineReport,这是一个专业,灵活且功能强大的企业报告工具。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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报表产品更多介绍: www.finereport.com

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