全套销售数据管理方案,覆盖移动端和PC端,立马收藏!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:2,241 次浏览
2022-08-11 9:35:31

众所周知,销售数据是企业在业务表达层面的核心数据,上至管理层,下至一线销售,都会时刻关注销售指标。

A:拉一下这个月的销售进度,下午开会过一下。

B:这个月XXX的销售业绩怎么这么难看,拉一下他这个月的销售数据。

C:XXX品牌这个月卖的怎么样了?

每个企业在经营管理过程中对销售数据的关注度都非常高,并且希望通过对销售数据的监控和分析来支撑企业经营管理和决策。但面对复杂的企业组织架构和多维度的销售数据,很多企业积攒的大量销售数据并没有很好的利用。

为了帮助更多客户利用数据做好销售管理,我们提供了系列销售服务类报表系统解决方案,本文核心围绕销售进度达成客户管理两个模块重点介绍,其他内容可期待下次分享。

1.角色梳理

虽然在不同企业中,销售管理的方式是不一样的。但无论企业组织架构有多复杂,销售目标都是层层向下分解的,这种情况,层级之间的信息透明就至关重要,管理者不仅可以时刻关注整体销售目标的达成情况,一线销售也能够时刻了解自己的销售完成进度。

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从过程管理的核心业务来看,人员角色可以主要分为一线销售一线销售主管销售组织管理者(包括公司领导层),此外,还有一些职能部门,需要关注产品、品牌、单品的销售情况。

销售管理者需要对整个销售组织的销售目标负责,制定合理的销售流程,科学的销售策略是他们的主要工作,宏观上掌握销售计划、监控按销售层级、品牌层级逐层拆解的目标完成进度。

一线销售人员的主要工作内容是进行具体的销售活动,完成拆解到个人的销售目标。虽然他们对了解整体销售情况的需求不强烈,但是要想完成整个的数据化建设,需要每一个一线销售人员严格执行数据录入,比如拜访行为记录、销售记录。

梳理完了角色,下面我们切入正题:

2.销售综合管理

销售综合管理需要将销售场景内的核心指标聚集展现,让不同角色可以通过一张看板可以掌握所有信息,关键指标一览无余。

对销售管理者而言,销售达成、客户拜访进度、品牌销售情况等,一张看板解决管理层的数据问题,可以随时根据异常情况进行战略调整

对一线销售来说,可以清晰的了解到当月的销售目标完成进度、客户拜访进度,在公司内部所处的排名等,激励员工完成销售业绩

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3.销售进度

一、销售计划录入

一般在年初、季度初或月初需要制定合理销售计划,层层拆解下来,到战区负责人这里,需要定期去录入战区内每一个客户经理的月计划销售额。

ps:此表配合定时调度功能使用更香,定期提醒战区负责人录入销售计划~

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二、销售目标达成分析

销售目标达成情况是企业所有人最为关注的数据之一,普通报表行行列列那么多,管理者很难从大量数据中找到异常问题,从而指导销售工作。并且不同角色关注点也不一样:

管理层可能更关注公司整体的销售进度和下属区域的达成

一线销售最为关注的还是自己的销售额和排名

产品部可能需要关注到产品、品牌、单品的销售

此外,销售岗位的特性就注定他们不会长期处于电脑办公,所以一共给大家提供三套模板:普通报表、PC驾驶舱、移动端。

按区域维度

1、普通报表

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2、pc端驾驶舱

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3、移动端

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按产品纬度

1、普通报表

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2、pc端驾驶舱

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3、移动端

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4.客户管理

客户管理内容较多,像客户基本信息展示等就不给大家一一讲解了,本文主要以客户拜访为例给大家介绍:

一、客户拜访计划录入

同销售计划录入一样,一般月初,负责人会根据客户经理的情况去分配一些客户拜访的任务。

“这个月xxx需要开发多少新客户,需要维护多少老客户等等”

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二、客户行程拜访录入

一线销售业务动作监控难?销售行程管控、客户地理位置签到、拜访结果实时录入,一张模板解决所有诉求:

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三、客户拜访行为分析

拜访结果分析是领导层有力的管控方式,通过一线销售采集的数据进行整理分析,自上而下层层钻取,随时掌握一线销售拜访情况,一线销售随时也可查看自己本月已经拜访的客户信息,还需要拜访几个客户,做到心中有数。

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比如,目前市面上很流行的帆软公司的软件——finereport,功能算是前沿的,可做BI报表和大屏,内置了10+行业解决方案和几十种可视化大屏模板demo,即便没有专业的技术也照样可以完成。功能比较全面,包括数据整合、建模、分析、制作图表。很适合企业使用,难度不算太大,而效果也不错。

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报表产品更多介绍: www.finereport.com

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