金茂华南：透视企业经营数据，赋能企业精细化管理运营！
*本文为2022中国数据生产力大赛铜奖获奖案例，未经授权禁止转载！
1企业介绍
中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）是世界五百强企业中国中化控股有限责任公司旗下城市运营领域的平台企业，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市。中国金茂以“释放城市未来生命力”为己任，始终坚持高端定位和精品路线，聚焦“两驱动、两升级”的城市运营模式，致力于成为中国领先的城市运营商。
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公司面临的问题
目前金茂已搭建了营销、财务、成本、费控、招采、工程管理等多业务线管理系统和平台，支撑业务运转，但在实际数据应用中，金茂存在着以下问题：
1、信息不通畅：各部门间存在信息壁垒，经常出现跨部门反复沟通要数据的情况，无法快速准确地获取信息；
2、繁复工作重：业务人员需要花费大量时间重复从各业务系统导出明细数据，并在线下Excel中进行加工、处理、转换、汇总等操作，费时费力且影响本职工作效率；
3、数据误差多：线下数据处理汇总复杂，容易出现因人员疏忽造成的数据误差；
4、指标汇总慢：经营关键指标需由多个业务部门经过大量处理并反复核对后才能收集汇总，时效性太低；
5、决策效率低：经营数据无法及时获取，且多方数据统计口径不一致，数据人为处理等因素，导致数据存在滞后或失真的情况，难以辅助决策。
为了能够通过数字科技手段助力企业经营精细化管理，实现降本增效，金茂华南“X-Ray”计划正式启动。
3解决方案
金茂华南秉承总部“科学至上、知行合一”的价值理念，围绕“一纵、一横、一体系”的科技创新发展框架，结合自身战略发展规划，围绕主营业务，以达成信息通畅、解放人力、减少误差、及时汇总、服务决策5大管理目的，打造“智慧管理”、“创想荟”两大品牌，形成金茂华南特色创新体系，通过数字科技创新助力公司实现企业经营精细化管理，降本增效。
“智慧管理”体系创立——科技赋能助力业务提质增效
“智慧管理”体系以“客观业务全覆盖，主观业务同质化全覆盖”为目标，指导员工将数字化技术融入到公司经营与日常工作。内部协同全专业条线上线“智慧管理”应用成果75项，落位到7大业务中心、18个业务条线、56个职能模块的全业务场景中，探索总结出具有金茂华南特色的数字化创新模式及工作机制，区域-城市-项目层层落实，贯彻执行。
“创想荟”系列活动开展——创新生态营造助力创新发展
为营造公司全员创新的氛围，金茂华南以“积分制”、“周期性”、“行动闭环”3大特色打造“创想荟”大型创新系列品牌活动。活动围绕“工作优化”、“管理提升”、“立行立改”等主题，发动公司全体员工集思广益，提报创意。通过“创想荟”活动全流程闭环管理，挖掘和储备一批具备前瞻性、可落地的创意想法，助力公司创新发展。
3业务应用场景
痛点：
以往公司管理层想要了解企业运营健康状况，需要由各部门人员花费大量时间从各业务系统导出明细数据，通过线下Excel加工整理，经过层层汇总上报给管理层。这样不仅费时费力，数据及时性差，而且经常出现数据口径不一致或数据误差等情况，不利于辅助管理者进行正确决策。
解决过程：1、结合历年会议汇报材料、行业指标库及外部咨询成果，对管理层及业务部门进行访谈调研，梳理出管理层重点关注指标及各业务部门关键指标，形成金茂华南指标清单；
2、针对管理层及各业务部门关注指标，搭建企业经营精细化管理及各部门管理驾驶舱，并实现数据每日更新。
解决过程图示
各专业管理驾驶舱
价值：
1、关键指标快速呈现：多项关键指标数据呈现给管理层的时间由以往平均4至5天缩短至1天，便于管理者快速掌握企业经营精细化管理关键数据；
2、对外展示多样炫酷：通过多种炫酷的可视化图表，将各项关键指标进行综合呈现，便于对外展示宣传；
3、反向提升数据治理：通过上线各专业管理驾驶舱，查出各项业务系统数据问题累计10余项，反向倒逼业务系统进行数据更正，提升数据质量。
场景二：移动端经营分析
痛点：
管理层在参加会议或在外出差等移动办公场景下，需要随时随地掌握企业经营情况，电脑端管理驾驶舱显然不太方便，需要提供更便捷高效的使用场景。另外，城市公司、项目公司管理层也需要实时了解管辖内经营单位指标状况，及时辅助决策。
解决过程：
1、根据区域-城市-项目三个层级管控需求，设计并开发区域、城市、项目级运营移动端看板，以及其他专业移动端看板，并与企业微信进行集成，方便管理层随时随地查看数据；
2、根据不同权限，对于重点关注指标进行每日或每周定时推送，主动提醒管理人员及时查看相应指标。
价值：
1、随时随地查看数据：通过与公司企业微信集成，可通过企业微信直接打开移动端看板，不受时间地域及网络环境限制，方便快捷。
2、信息主动推送提醒：设置关键指标定时提醒，根据权限设置，将不同数据定时推送给相应用户，主动提醒用户及时查看指标数据，增强用户依赖。
场景三：成本数据分析
痛点：
集团公司建设项目中形成了大量建设项目成本数据，通过对系统报表开发，可以满足标准化数据使用要求，但开发周期长、报表数据固定，难以满足项目动态管理，个性化需求。此外，在日常管理过程中，为对各项目数据进行横向和纵向对比分析，需要耗费大量时间整理加工数据。
解决过程：
1、面向中国金茂全体成本线条人员，进行在线问卷需求调研；
2、对调研情况进行分析，其中成本数据的整合和集中管理、报表的输出及数据分析、个性化数据分析需求、考核评价可视化的需求比较突出；
3、经过需求沟通评估及信息化工具选型，最终选定可以整合多数据源数据，支持超大数据量在线分析，并可由业务人员自助托拉拽进行数据分析的FineBI来进行项目建设；
4、IT人员进行系统取数，梳理并准备好数据集，然后由业务部门根据相应需求，从区域、城市、项目三个层级，以及时间、金额、时长等不同维度生成分析组件，结合数据联动、数据钻取等功能，进行数据多维度综合分析。
成本数据分析表板
价值：
1、查漏补缺：快速、直观发现底层数据是否存在问题，暴露底层海量数据缺陷，反推业务系统数据改正及完善。项目上线至今，已发现并推进业务系统数据改正或数据补录共计20余项；
2、实时分析：通过区域-城市-项目数据层层下钻，快速穿透查看最底层明细数据。通过数据的关联联动，对多因素叠加影响下数据构成进行分析，实时呈现生成；
3、问题溯源：快速溯源追踪成本变更签证业务单据积压的单位及个人，进行针对性督办，进行业务提效。通过应用变更签证分析仪表板，华南区域变更签证累计月清率在两个月内由51%提升至90%，实现了业务效率质的飞跃。
场景四：经营分析月报
痛点：
区域公司及各城市定期开展各项月度或季度运营会前，运营、财务、营销等部门需要花费大量时间整理各项指标最新数据，并反复多次进行跨部门沟通确认，然后制作经营分析报告材料，十分费时费力，且经常出现数据口径不一致的问题。
解决过程：
1、通过信息化工具，将线下经营月报“搬到”线上，实现业务数据自动更新；
2、根据不同需求，使用word组件、BI分析等模块开发经营月报，满足不同单位个性化需求。
Word版经营分析月报
价值：
1、关键指标数据每日更新，通过各种可视化图表进行综合展示，可以直观查看企业各项经营关键指标达成率，分析企业监控状况，辅助管理层进行决策。
2、通过上线经营分析月报，月度经营分析会的上会材料，由以往业务部门需要花费大量时间收集整理的月报PPT改为直接展示系统月报，会议材料准备时间由一周锐减至2小时。
场景五：战采清单编制
痛点：
当前成本业务工作模式中，战采落地合同签订时间急，以配电箱为例，每个项目需要配置的配电箱数量多，配电箱内需要的元器件种类繁多，业务人员在线下组建配电箱明细时，工作繁琐且量大，正确率难以保障，影响工作效率和质量。
解决过程：
1、通过收集整理配电箱及元器件基础数据，形成战采清单数据库；2、根据业务逻辑关系开发出战采项目信息填报表、户箱组价配置表、非户箱组价配置表三张信息输入表，供业务人员在线进行清单配置；3、业务人员下拉选择或补充录入组件基础信息后，自动匹配出该组件价格，并根据已有逻辑汇总计算出总价；
4、生成结果可以保存并一键导出。
配电箱清单编制
价值：
1、借助战采清单平台，业务人员编制单项目配电箱清单的时间由平均40小时缩减至2小时，同时也提升了数据准确性；
2、通过后台构建战采清单数据库，规避数据被无关人员查看使用风险，提高了公司战采资源的价格数据保密性；
3、系统进行了严格的权限分割管理，不同用户只能看到自己配置的清单，与其他用户互不干扰，便于多用户多项目同时编制。
5总结与展望
自金茂华南“X-Ray”计划开展以来，业务人员的周期性数据处理需求，一改以往手工导数后在Excel中加工处理的传统工作模式，借助脚本每天自动抓取最新数据，快速生成自定义报表、BI分析仪表板，提升了数据加工处理效率。
同时，公司管理层需要了解某项关键指标数据，也由以往线下层层上报的方式，转变为主动打开经营看板查阅指标的新方式，将数字化技术融入到公司经营与日常工作，形成条件反射，真正实现“向上辅助决策，向下赋能业务”。
项目现阶段以展示企业经营关键指标为主要目的，意在降本增效；期望通过未来两到三年的探索和建设，在持续完善各项指标可视化呈现的基础上，逐步实现经营分析自动化，自动分析并判断各项指标健康状况以及发展趋势，并给出合理化的建议和措施。
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