就四个行业谈谈领导驾驶舱指标体系设计

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:8,869 次浏览
2023-08-16 15:23:05

打造领导驾驶舱,除了技术方面的支持,最重要的是科学梳理出一套实用的指标体系!本文详解了我们(帆软)在指标体系方面的经验!

领导驾驶舱指标体系设计

在打造领导驾驶舱之前,首先要调研、规划、提炼指标,一般是以整个公司的指标体系为基础,围绕驾驶舱的主题罗列出核心指标。

但如何进行指标体系设计也是一门学问,足以用一万字来形容。指标体系设计的常用方法是通过场景化构建指标体系,自上而下的业务驱动指标体系的构建。因此,要做好某一特定情景下的指标体系建设,需要先选择指标,然后科学构建指标体系。选择指标的常用方法是指标分级法。

指标分级主要是基于企业战略目标、组织机构和业务流程的自上而下的指标分级。指标分层分析,主要分为一类、二类、三类。

一类指标:公司战略层面指标

用于衡量公司总体目标实现情况的指标主要是决策指标,通常用于服务于公司的战略决策层。

二类指标:业务策略层面指标

为了实现战略目标,公司会将目标分解到业务线或事业群,并制定一系列的经营战略。业务策略指标通常反映战略结果是支持性指标,也是业务线或事业群的核心指标。

三类指标:业务执行层面指标

业务执行指标通常用于分解业务策略指标和定位业务策略指标。业务执行指标通常是业务流程中最多的指标。根据各职能部门目标的不同,他们关注的指标也不同。业务执行指标的使用通常可以指导一线运营或分析师开展工作。内容偏过程性指标,可快速引导一线人员做出相应行动。

依以上逻辑来划分,领导驾驶舱可以划分为战略型驾驶舱、业务分析型驾驶舱、业务操作型驾驶舱

在规划打造领导驾驶舱的指标时,需要遵从以下几个原则:

1、与战略目标一致

提升绩效管理的策略重要性,加强绩效管理与策略规划的关系,整合绩效管理的重要流程和机制,使绩效目标上下协调,并有足够的资源实现绩效目标。

2、结果性指标与过程性指标兼备

除了结果指标(如销售和财务指标)外,还应监控业务流程中的“流程”指标。例如,还需要考虑客户分析指标、产品分析指标和供应商渠道绩效分析指标。只有这样,才能保证闭环分析,一目了然,做出科学决策。

3、明确关键指标的因果关系

驾驶舱是一个主题,指标之间必有关联。最常见的是因果关系。例如,为了掌握实现策略目标的关键绩效指标,领导层需要了解关键指标与策略目标之间的因果关系。

根据上述方法,我们基本上可以规划闭环驾驶舱需要哪些指标。不过,具体指标和数据根据帆软、不同行业、同行业不同公司的经验,我们需要看到管理者的需求,对业务经验要求很高。

(帆软在企业打造领导驾驶舱方面有着丰富的经验。一方面,它是基于行业整体数据化方法论,包括指标体系;另一方面,该工具平台提供了强大的数据决策平台,涉及报表和BI。接下来要分享的demo都是由帆软FineReport制作的。FineReport作为国内相关领域先进的报表工具,可以快速集成数据源并构建驾驶舱!)

接下来,让我们分享各行业领导驾驶舱的常见指标,总结行业的常规场景,可能会对你有所参考。

银行行业领导驾驶舱

我们(帆软)的领导驾驶舱在银行也大多是行长驾驶舱。

若对象是全行,主要关注的是盈利能力及股东回报、业务规模及结构指标、主要产品定价、成本费用情况、资产质量情况。

若对象是公司整体,以及一些零售、金融市场版块,则关注损益类指标和规模指标。

损益类指标:净收入、净非利息收入、责任利润、责任成本、资产减值损失

规模指标:资产余额、负债余额、存款日均、贷款余额

若面向对公、小微、零售、信用卡业务,还要关注资产质量指标。

资产质量指标:不良资产余额、不良贷款率、拨备余额、拨备覆盖率

其他具体则要看银行业务,包括公司银行、交易银行、零售银行、金融市场、资产托管、资产管理…根据具体业务搭建主题驾驶舱,围绕驾驶舱进行利润分析、规模分析、风险分析和竞争分析。

打造领导驾驶舱,驾驶舱指标体系设计,业务流程,业绩状况

零售行业领导驾驶舱

零售业高级管理层的需求通常集中在总部运营和市场部门监控整体业务的进展状况,以及对各区域、门店或商品的监控和管理。

模块分类:整体、营运、区域、门店、品类

指标通常:销售额、销售量、毛利额、毛利率、客户数、客单价、店数、店均销售

围绕经营状况,领导驾驶舱可以看作企业经营情况的定期体检报告。指标主要展示影响企业发展的关键指标,为管理层研究企业经营状况提供数据支持。

关注业绩状况是高级管理层和部门领导最关心的问题。领导驾驶舱可显示当前时间点、时间维度、区域/门店维度等3D展现业绩状况,同时显示业绩相关指标。

门店管理方面,门店作战大屏主要用于一线业务作战。它被放置在区域或门店会议室。从管理到普通员工,都可以在大屏上看到实时的业绩状况,可以实时显示门店当天的累积营收额,也可以进行深入实时分析,垂直挖掘业务细节,显示订单数量,会员订单数量、毛利率、业绩达标率、区域销售额等。此外,横向多维度比较显示门店排名、品类排名、会员增长趋势等。

打造领导驾驶舱,驾驶舱指标体系设计,业务流程,业绩状况 打造领导驾驶舱,驾驶舱指标体系设计,业务流程,业绩状况

保险行业领导驾驶舱

保险公司是一个销售驱动型的企业,各业务线各部门各级领导都会比较关注保费的销售情况,他们的KPI考核通常围绕保费、人力两方面。

保险公司是一种销售导向的企业。各业务部门的各级领导都尤其关切保险的销售状况。他们的KPI评估通常侧重于保费和人力。

经营分析(KPI)管理类

因此,每个保险公司都需要一个重点展示业绩的销售大屏。通过销售大屏,我们可以知道每日的签单情况和信息公告,帮助管理层监控KPI的执行情况,提高数据的可靠性和有效性,鼓励业务部门完成KPI。

常规展示的指标有:业务达成情况、同期同比、保费完成率,险种排名分析,客户续保情况

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风控管理类

数字化风险管理,偿付能力风险、保险风险报告、市场风险报告、信用风险报告、声誉风险报告、战略风险报告、操作风险报告、流动性风险报告和资产负债管理看板等八大风险主题看板,从管理的角度清晰了解公司的整体风险状况。

指标:总账和风险流程的数据包括但不限于偿付能力比率、整体风险容忍度、整体风险限额、综合成本率、赔付率、流动性覆盖率、投资收益率。

财务分析类

财务总概况:总体显示包括利润、收入、总费用、IE成本以及综合成本在内的指标,并具有向下钻取单个指标的功能。

财务单指标多维度分析:具体展示总表中的单个指标,根据业务性质、渠道、分公司和险种等多个维度对单一指标进行分析,并实现多个维度间的联动。

制造行业领导驾驶舱

制造行业一般关注整体经营、市场和销售,另外也会关注生产效率、批发和储存、供应链等业务。

营销业绩类

帮助公司掌握关键环节的发货和销售业务进展情况,实时了解营销状况,快速发现公司发货和销售业务存在的问题,及时跟踪调整关键环节,确保集团年度发货及销售目标的实现。

指标有:

销售端:销量、销售额、销售目标达成率、销售同比增长;

发货端:发货额、发货量、发货目标、发货目标达成、发货同比增长;

开发端:开发任务达成、上量协议达成、推广任务达成、学术任务达成;

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生产效率类

生产环节是制造过程的主要部分,公司和生产基地的管理层经常需要监督生产效率,包括设备和生产线的生产效率。

熟知生产设备综合效率,从可用性、表现性、质量指数三个方面分解设备综合效率OEE,对标目标值,进行月、周、日趋势分析,找出影响设备综合效率的不利因素并排除,提高设备综合效率。

指标有:设备综合效率 OEE、产量、合格产量、产品合格率、工时、工时稼动率、定额生产速度、平均日生产速度、性能稼动率。

最后,在指标分解的过程中,规定是死的,人是活的。因此大屏的指标规划要从实际出发,详细的科学考察是必不可少的。毕竟,只要领导认同领导驾驶舱并依此作出正确决策;各部门在驾驶舱作用下相互配合,协同工作,完成任务,及时决策,才算是领导驾驶舱的真正价值!

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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