怎么做报表？报表设计案例和工具介绍
报表的设计可以从布局和系统两个方面考虑。你可能已经看到许多文章强调如何改进报表的布局。今天，让我们从报表系统的角度来学习报表设计。不管你设计的是什么类型的报表，根据下面的指导方针，你的报表会吸引你老板的目光。
1.报表设计基础
报表设计基础在设计报表之前，最重要的是了解用户的需求，这是设计报表的基础。你可以使用“5W1H”来细化需求。
为什么——为什么要设计此报表？
什么——该报表需要涵盖哪些信息？
谁——谁是最终用户？
何时——何时阅读这些报表？(频率和固定时间)
在哪里——在哪里发布和放置此报表？
如何——如何设计此报表？
了解需求后，就可以开始设计了。
2.报表设计指南
2.1阐明报表主题和关键绩效指标
报表的核心可以是关键绩效指标或项目中的一些关键点，这些可以称为报表主题。
报表任务之一是用具有层次结构的多个关联指标来“描绘”业务主题。
例如，如果主题是“收入”，报表将涉及收入来源、影响收入的因素、收入趋势、周期的KPI是否可以实现。
例如，如果你关注用户增长，你可以对用户类别、每个AARRR阶段的关键指标、与用户增长相关的产品或运营活动的结果、ROI等进行排序。
例如，如果你关注渠道条目，你将关注与渠道质量相关的指标，如流量、转化率、用户价值、投资回报率等。，
来自Google
不同的业务场景有不同的业务主题。关键指标和报表结构也将有所不同。但是思路是相似的:
在这种情况下，关键绩效指标的关键指标是什么？
哪些因素影响这些核心指标？
此场景涉及哪些链接？
最终用户如何读取或使用数据？
整理完这四个问题，就清楚了报表主体下的指标和报表的结构。
2.2确定数据来源
数据来自哪个数据库？ERP数据库？CRM数据库？企业数据仓库？
什么类型的数据库？Oracle?MySql？SQL Server？BW？Hana？Greenplum?
数据来自哪些数据库表，这些表是什么样的连接关系？
在这里，我建议你使用报表软件来支持多个数据库。例如，FineReport支持所有流行的数据库，并允许你集成来自不同来源的数据。因此，无论你的数据在哪里，你都可以方便地组合这些数据，以获得全面的视图。
来自FineReport
2.3分析报表上的数据，使其与底层数据库表的字段对应
在这一步中，要注意:
报表上的数据来自哪个表的哪个字段？
数据是否直接来自数据库表的对应字段？或者是否需要处理，比如字符串截取或者日期格式转换。
2.4确定过滤条件
数据库中有大量的业务数据；如果没有添加过滤标准，默认情况下将提取所有业务数据。如果数据量大，前端工具会崩溃，数据库也可能宕机。因此，在报表编制过程中，需要增加数据过滤条件来控制数据范围。
大多数报表都有时间过滤条件，比如需要按年过滤的年报，按季度过滤的季报，按月过滤的月报。
来自FineReport
2.5选择要显示数据的元素。
报表中的数据是如何呈现的？表格还是图表？
如果是表格形式，使用行到列表、列到列表还是交叉到列表？
如果是图表报表，使用饼图、条形图、折线图还是其他图表？
来自 FineReport
2.6修改报表的详细信息
报表中的数据是否涉及一些增强的显示，如排序、分组、汇总、排名和警告？
表格中的数据应该根据某种情况按升序还是降序显示？
是否需要根据将相同属性的数据集合在一起的条件对数据进行分类？
数据需要分类汇总还是整体汇总？
表格中的数据是否需要根据某些标准进行格式化？例如，高于指定阈值的数据用绿色背景突出显示，低于指定阈值的数据用红色背景突出显示。
2.7设计好的报表发布到哪里？
发布到报表管理平台还是移动终端？
是否需要通过电子邮件定期发送？
是否需要导出为其他格式，如Word、Excel和PDF？
3.报表设计软件
一般来说，报表设计软件有两种。一个是个人报表。这种类型的报表设计器工具适用于创建带有静态数据的报表。当你得到了你想展示的数据，比如在会议上展示年度公司报表、销售报表、预算报表。Canva等这类报表设计软件会是你的好选择。
来自Canva
另一种类型的报表设计人员更专业。当你需要为各个部门设计报表来制作公司的报表时，数据是巨大的、动态的，信息有很多维度。这种情况下，FineReport这样的专业报表设计软件比较好。
来自FineReport
4.使用FineReport设计报表的好处
以下是使用FineReport设计你的报表的一些额外好处
4.1易于使用
类似Excel的界面和拖放模式使任何人都可以快速创建网络报表，而无需额外的学习或代码知识。
4.2灵活的报表设计选择
有三种类型的报表，允许你设计各种功能样式的报表，以满足各种数据分析场景的需要。
通用报表
汇总报表:为你自由创建不规则报表的创新设计
仪表盘:你可以在画布般的界面上拖放组件来设计你的仪表盘
报表设计模板
4.3 炫酷的可视化元素
FineReport提供了5种自主开发的图表和60多种图表样式，主要涵盖市场上所有的基础图表，全部为自主开发的HTML5
4.4丰富的报表设计模板
内置于精细报表中的报表模板涵盖了各种场景和行业。这些模板设计得很好，而且是免费的。
立即沟通
