怎么做报表?报表设计案例和工具介绍

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:4,197 次浏览
2022-08-10 10:01:38

报表的设计可以从布局和系统两个方面考虑。你可能已经看到许多文章强调如何改进报表的布局。今天,让我们从报表系统的角度来学习报表设计。不管你设计的是什么类型的报表,根据下面的指导方针,你的报表会吸引你老板的目光。

1.报表设计基础

报表设计基础在设计报表之前,最重要的是了解用户的需求,这是设计报表的基础。你可以使用“5W1H”来细化需求。

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为什么——为什么要设计此报表?

什么——该报表需要涵盖哪些信息?

谁——谁是最终用户?

何时——何时阅读这些报表?(频率和固定时间)

在哪里——在哪里发布和放置此报表?

如何——如何设计此报表?

了解需求后,就可以开始设计了。

2.报表设计指南

2.1阐明报表主题和关键绩效指标

报表的核心可以是关键绩效指标或项目中的一些关键点,这些可以称为报表主题。

报表任务之一是用具有层次结构的多个关联指标来“描绘”业务主题。

例如,如果主题是“收入”,报表将涉及收入来源、影响收入的因素、收入趋势、周期的KPI是否可以实现。

例如,如果你关注用户增长,你可以对用户类别、每个AARRR阶段的关键指标、与用户增长相关的产品或运营活动的结果、ROI等进行排序。

例如,如果你关注渠道条目,你将关注与渠道质量相关的指标,如流量、转化率、用户价值、投资回报率等。,

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来自Google

不同的业务场景有不同的业务主题。关键指标和报表结构也将有所不同。但是思路是相似的:

在这种情况下,关键绩效指标的关键指标是什么?

哪些因素影响这些核心指标?

此场景涉及哪些链接?

最终用户如何读取或使用数据?

整理完这四个问题,就清楚了报表主体下的指标和报表的结构。

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2.2确定数据来源

数据来自哪个数据库?ERP数据库?CRM数据库?企业数据仓库?

什么类型的数据库?Oracle?MySql?SQL Server?BW?Hana?Greenplum?

数据来自哪些数据库表,这些表是什么样的连接关系?

在这里,我建议你使用报表软件来支持多个数据库。例如,FineReport支持所有流行的数据库,并允许你集成来自不同来源的数据。因此,无论你的数据在哪里,你都可以方便地组合这些数据,以获得全面的视图。

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来自FineReport

2.3分析报表上的数据,使其与底层数据库表的字段对应

在这一步中,要注意:

报表上的数据来自哪个表的哪个字段?

数据是否直接来自数据库表的对应字段?或者是否需要处理,比如字符串截取或者日期格式转换。

2.4确定过滤条件

数据库中有大量的业务数据;如果没有添加过滤标准,默认情况下将提取所有业务数据。如果数据量大,前端工具会崩溃,数据库也可能宕机。因此,在报表编制过程中,需要增加数据过滤条件来控制数据范围。

大多数报表都有时间过滤条件,比如需要按年过滤的年报,按季度过滤的季报,按月过滤的月报。

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来自FineReport

2.5选择要显示数据的元素。

报表中的数据是如何呈现的?表格还是图表?

如果是表格形式,使用行到列表、列到列表还是交叉到列表?

如果是图表报表,使用饼图、条形图、折线图还是其他图表?

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来自 FineReport

2.6修改报表的详细信息

报表中的数据是否涉及一些增强的显示,如排序、分组、汇总、排名和警告?

表格中的数据应该根据某种情况按升序还是降序显示?

是否需要根据将相同属性的数据集合在一起的条件对数据进行分类?

数据需要分类汇总还是整体汇总?

表格中的数据是否需要根据某些标准进行格式化?例如,高于指定阈值的数据用绿色背景突出显示,低于指定阈值的数据用红色背景突出显示。

2.7设计好的报表发布到哪里?

发布到报表管理平台还是移动终端?

是否需要通过电子邮件定期发送?

是否需要导出为其他格式,如Word、Excel和PDF?

3.报表设计软件

一般来说,报表设计软件有两种。一个是个人报表。这种类型的报表设计器工具适用于创建带有静态数据的报表。当你得到了你想展示的数据,比如在会议上展示年度公司报表、销售报表、预算报表。Canva等这类报表设计软件会是你的好选择。

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来自Canva

另一种类型的报表设计人员更专业。当你需要为各个部门设计报表来制作公司的报表时,数据是巨大的、动态的,信息有很多维度。这种情况下,FineReport这样的专业报表设计软件比较好。

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来自FineReport

4.使用FineReport设计报表的好处

以下是使用FineReport设计你的报表的一些额外好处

4.1易于使用

类似Excel的界面和拖放模式使任何人都可以快速创建网络报表,而无需额外的学习或代码知识。

4.2灵活的报表设计选择

有三种类型的报表,允许你设计各种功能样式的报表,以满足各种数据分析场景的需要。

通用报表

汇总报表:为你自由创建不规则报表的创新设计

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仪表盘:你可以在画布般的界面上拖放组件来设计你的仪表盘

报表设计模板

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4.3 炫酷的可视化元素

FineReport提供了5种自主开发的图表和60多种图表样式,主要涵盖市场上所有的基础图表,全部为自主开发的HTML5

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4.4丰富的报表设计模板

内置于精细报表中的报表模板涵盖了各种场景和行业。这些模板设计得很好,而且是免费的。

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比如,目前市面上很流行的帆软公司的软件——finereport,功能算是前沿的,可做BI报表和大屏,内置了10+行业解决方案和几十种可视化大屏模板demo,即便没有专业的技术也照样可以完成。功能比较全面,包括数据整合、建模、分析、制作图表。很适合企业使用,难度不算太大,而效果也不错。

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报表产品更多介绍: www.finereport.com

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