財務預算使用匯總分析，及時把控成本

在全面預算第一彈、第二彈中，已經教大家怎樣用 FineReport 的填報功能實現財務預算的申請，以及申請預算之後，預算的審批流程該如何實現。在預算申請完成後，要做的就是控制預算，監控實際使用和申請預算的差異。透過查看當前的費用情況，對照年初預算計劃，即可看出當前使用進度，當實際使用和預算有很大出入時，需要企業重點關注，及時做出調整。财務總監可以根據進度分析，對各個部門的預算使用情況進行監控，進而可以分析預算的分佈情況，幫助企業規劃來年的預算。

我們可以使用 FineReport 的報表展示功能將各部門、各分類的預算使用情況進行匯總分析，幫助主管及時查看預算使用情況，出現異常時，及時預警。

具體預算匯總分析報表效果如下：

今天軟妹就帶大家瞭解如何匯總分析預算使用情況，幫助企業合理規劃預算。

一、預算資料匯總，差額自動計算

財務預算是企業每個部門都可以申請的，所以我們財務部門需要前期定義好預算科目，做好各種預算的劃分，統一不同部門不同人員申請預算的資料格式，以便於後續的匯總工作。

在財務預算匯總報表中，透過 SQL 處理資料，直接拖入報表主體中清晰呈現費用的各項明細，透過表格展示資料，並透過條件屬性、條形圖來根據預算的實際使用情況展示狀態和差額百分比。

1、資料處理，費用明細一目了然

建立【資料庫查詢】資料集，透過 SQL 語句計算費用預算差異、費用超預算比例，並根據申請預算的科目類型進行分組匯總，幫助匯總同一類別的所有預算情況。SQL 處理如下：

處理完資料後，將費用明細資料集的欄位拖入到報表中進行視覺化展示。操作步驟如下：

2、資料特殊設定，資料比對更明晰

利用條件屬性中的背景屬性和新值屬性，判斷費用是否超過預算，用兩種不同的狀態圖片進行顯示，幫助企業快速判斷預算使用情況。操作步驟如下：

在儲存格中插入條形圖，用來根據超預算的比例視覺化展示差額的百分比。操作步驟如下：

二、新增圖表，視覺化展示整體資料

企業費用的使用明細，我們已經利用明細表展示出來，數字化展示再搭配圖表視覺化展示，有利於分析整體資料，便於主管進行查看並依據預算使用分佈情況，調整下撥預算的策略。

利用百分比刻度槽型儀表盤來展示預算費用的使用進度。操作步驟如下：

利用柱形圖展示各個科目類別的費用使用情況，可以根據企業預算分撥的實際情況設定預警值，當某一類別的預算超過某個數值，則預警提醒注意預算分配情況。操作步驟如下：

三、資料聯動，快速定位預算使用情況

在預算分類比較多、資料筆數也比較多的情況下，整體資料看起來比較疲勞，難以精確分析。

利用圖表聯動報表，實現點選圖表中某一分類資料，則聯動展示費用使用明細，幫助企業快速定位每一類別預算的使用情況，判斷是否符合預算進度。操作步驟如下：

至此，我們已經實現預算費用使用進度分析啦，從預算統一在線申請 → 在線規範審批處理 → 費用使用進度分析，軟妹已經教大家實現一整套全面預算管理應用咯，相較於傳統的財務預算管理，使用 FineReport 可以輕鬆解決企業財務資料標準不統一、資訊分散難以追溯、預算花費難以統籌分析等業務痛點，進而幫助企業自動化管理預算，節省大量人力，保證資料安全。

本文就先帶大家瞭解到這邊咯，現在免費下載 FineReport，就可以跟軟妹一起做全面預算管理咯，還有更多功能，等你來跟軟妹一起探索~