经营计划达成分析表怎么做

经营计划达成分析表的制作关键在于：明确目标、数据收集与整理、数据分析、可视化呈现和定期审查。明确目标是指先确定经营计划中需要达成的具体目标，如销售额、市场份额等。数据收集与整理是指从相关部门或系统中收集数据，并对其进行清洗和整理。数据分析是指利用统计方法和工具对数据进行分析，以发现问题和机会。可视化呈现是指将分析结果通过图表、仪表盘等方式直观展示。定期审查是指定期对经营计划的达成情况进行评估和调整，以确保目标的实现。下面将详细介绍如何制作经营计划达成分析表。

一、明确目标

明确经营计划中的具体目标是制作分析表的第一步。目标可以是多方面的，比如销售目标、市场份额目标、成本控制目标等。目标的明确有助于后续数据的收集和分析。首先，确定目标的具体数值和时间节点，如年度销售目标为1000万元，市场份额要提升至20%。其次，分解目标到各个部门和时间节点，如每月的销售目标、季度的市场份额目标等。这种分解有助于更细致地监控目标的达成情况。最后，将目标进行优先级排序，确保最重要的目标得到优先关注。

二、数据收集与整理

数据是分析的基础，因此需要从各个相关部门或系统中收集数据。常见的数据源包括ERP系统、CRM系统、财务系统等。数据收集后，需要对数据进行清洗和整理，以确保数据的准确性和完整性。首先，检查数据的完整性，补充缺失的数据。其次，检查数据的准确性，纠正错误的数据。最后，对数据进行格式化处理，确保数据的一致性。整理后的数据可以存储在数据库或Excel表格中，便于后续的分析。

三、数据分析

数据分析是经营计划达成分析表的核心部分。通过数据分析，可以发现问题和机会，从而为决策提供依据。数据分析的方法有很多，可以根据具体的需求选择合适的方法。常见的方法包括描述性统计分析、趋势分析、对比分析、相关性分析等。描述性统计分析可以帮助了解数据的基本特征，如平均值、标准差等。趋势分析可以帮助了解数据的变化趋势，如销售额的月度变化趋势。对比分析可以帮助了解不同部门或时间节点之间的差异，如各部门的销售额对比。相关性分析可以帮助了解不同变量之间的关系，如广告投入与销售额的相关性。

四、可视化呈现

可视化呈现是将分析结果通过图表、仪表盘等方式直观展示的过程。可视化可以使复杂的数据变得易于理解，从而更好地支持决策。常见的可视化工具包括Excel、Tableau、FineBI等。FineBI是帆软旗下的一款商业智能工具，官网地址： https://s.fanruan.com/f459r;。它可以帮助快速创建各种图表和仪表盘，并支持数据的实时更新和交互操作。首先，选择合适的图表类型，如折线图、柱状图、饼图等。折线图适合展示数据的变化趋势，柱状图适合展示数据的对比情况，饼图适合展示数据的构成情况。其次，设置图表的轴、标签、颜色等，使图表更加美观和易读。最后，将多个图表组合成仪表盘，以便全面展示分析结果。

五、定期审查

定期审查是确保经营计划达成的重要环节。通过定期审查，可以及时发现问题并进行调整，确保目标的实现。首先，确定审查的频率，如每月、每季度等。频率的选择应根据目标的重要性和数据的更新频率来确定。其次，制定审查的标准和流程，如哪些指标需要重点关注，如何进行数据的对比分析，如何制定改进措施等。最后，记录审查的结果和改进措施，并对实施情况进行跟踪和评估。通过定期审查，可以不断优化经营计划的执行过程，提高目标的达成率。

六、案例分析

通过实际案例，可以更好地理解经营计划达成分析表的制作过程。假设某公司制定了年度销售目标为1000万元，并将目标分解到各个季度和各个部门。首先，明确各个季度和各个部门的销售目标，如第一季度的销售目标为250万元，销售部的目标为800万元，市场部的目标为200万元。其次，从ERP系统和CRM系统中收集销售数据，并对数据进行清洗和整理。然后，利用描述性统计分析和趋势分析等方法，对销售数据进行分析，如销售额的月度变化趋势，各个部门的销售额对比等。接着，利用FineBI等工具，将分析结果通过折线图、柱状图等方式进行可视化展示。最后，每月对销售目标的达成情况进行审查，记录审查结果和改进措施，并对实施情况进行跟踪和评估。通过这种方式，可以全面了解经营计划的达成情况，并及时进行调整和改进。

七、工具选择与使用

选择合适的工具可以大大提高经营计划达成分析表的制作效率。常见的工具包括Excel、Tableau、FineBI等。Excel适合处理简单的数据分析和可视化任务，使用方便，功能强大。Tableau适合处理复杂的数据分析和可视化任务，支持多种数据源和高级分析功能。FineBI是帆软旗下的一款商业智能工具，官网地址： https://s.fanruan.com/f459r;。它具有强大的数据处理和可视化功能，支持多种数据源的集成和实时更新。首先，根据需求选择合适的工具。如果数据量较小且分析任务较简单，可以选择Excel。如果数据量较大且分析任务较复杂，可以选择Tableau或FineBI。其次，学习工具的基本操作和高级功能，如数据导入与处理、图表创建与设置、仪表盘设计与发布等。最后，通过实际操作，提高工具的使用技能和效率。

八、指标选择与设置

选择和设置合适的指标是经营计划达成分析表制作的重要环节。指标的选择应根据经营计划的具体目标和数据的可获得性来确定。常见的指标包括销售额、市场份额、客户数量、成本费用等。首先，确定核心指标和辅助指标。核心指标是指直接反映经营目标达成情况的指标，如销售额、市场份额等。辅助指标是指对核心指标有影响的指标，如客户数量、广告投入等。其次，设置指标的计算公式和数据来源，如销售额=单价×销量，市场份额=销售额/市场总额，客户数量=CRM系统中的客户记录数等。最后，将指标的数据收集、计算和展示过程进行标准化和自动化，以提高数据的准确性和效率。

九、数据清洗与处理

数据的准确性和完整性是经营计划达成分析表制作的基础。因此，需要对收集到的数据进行清洗和处理。数据清洗是指对数据中的错误、缺失和重复值进行修正和补充。数据处理是指对数据进行格式化、标准化和转换，以确保数据的一致性和可用性。首先，检查数据的完整性，补充缺失的数据。如某个月份的销售数据缺失，可以通过历史数据的趋势预测进行补充。其次，检查数据的准确性，纠正错误的数据。如某个部门的销售额异常，可以通过与实际情况的对比进行修正。最后，对数据进行格式化处理，确保数据的一致性。如将不同系统中的数据格式进行统一，确保数据的可集成性和可分析性。

十、数据分析方法与应用

数据分析的方法有很多，可以根据具体的需求选择合适的方法。常见的数据分析方法包括描述性统计分析、趋势分析、对比分析、相关性分析等。描述性统计分析是指对数据的基本特征进行描述和总结，如平均值、标准差、最大值、最小值等。趋势分析是指对数据的变化趋势进行分析和预测，如销售额的月度变化趋势、市场份额的季度变化趋势等。对比分析是指对不同部门或时间节点之间的数据进行对比分析，如各部门的销售额对比、不同季度的市场份额对比等。相关性分析是指对不同变量之间的关系进行分析，如广告投入与销售额的相关性、客户数量与市场份额的相关性等。通过这些分析方法，可以全面了解经营计划的达成情况，发现问题和机会，为决策提供依据。

十一、可视化工具与技巧

可视化工具的选择和使用是经营计划达成分析表制作的重要环节。常见的可视化工具包括Excel、Tableau、FineBI等。FineBI是帆软旗下的一款商业智能工具，官网地址： https://s.fanruan.com/f459r;。它具有强大的数据处理和可视化功能，支持多种数据源的集成和实时更新。首先，根据需求选择合适的可视化工具。如果数据量较小且分析任务较简单，可以选择Excel。如果数据量较大且分析任务较复杂，可以选择Tableau或FineBI。其次，学习工具的基本操作和高级功能，如数据导入与处理、图表创建与设置、仪表盘设计与发布等。最后，通过实际操作，提高工具的使用技能和效率。可视化技巧包括选择合适的图表类型、设置图表的轴和标签、使用颜色和形状等。选择合适的图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，可以使数据的展示更加直观和易于理解。设置图表的轴和标签，如X轴、Y轴、数据标签等，可以使图表更加清晰和易读。使用颜色和形状，如不同的颜色和形状表示不同的数据类别，可以使图表更加美观和信息丰富。

十二、定期审查与优化

定期审查是确保经营计划达成的重要环节。通过定期审查，可以及时发现问题并进行调整，确保目标的实现。首先，确定审查的频率，如每月、每季度等。频率的选择应根据目标的重要性和数据的更新频率来确定。其次，制定审查的标准和流程，如哪些指标需要重点关注，如何进行数据的对比分析，如何制定改进措施等。最后，记录审查的结果和改进措施，并对实施情况进行跟踪和评估。通过定期审查，可以不断优化经营计划的执行过程，提高目标的达成率。优化措施包括调整目标、改进策略、优化流程等。如根据实际情况调整销售目标，根据市场变化改进营销策略，根据流程优化提高效率等。

十三、案例分析与分享

通过实际案例，可以更好地理解经营计划达成分析表的制作过程。假设某公司制定了年度销售目标为1000万元，并将目标分解到各个季度和各个部门。首先，明确各个季度和各个部门的销售目标，如第一季度的销售目标为250万元，销售部的目标为800万元，市场部的目标为200万元。其次，从ERP系统和CRM系统中收集销售数据，并对数据进行清洗和整理。然后，利用描述性统计分析和趋势分析等方法，对销售数据进行分析，如销售额的月度变化趋势，各个部门的销售额对比等。接着，利用FineBI等工具，将分析结果通过折线图、柱状图等方式进行可视化展示。最后，每月对销售目标的达成情况进行审查，记录审查结果和改进措施，并对实施情况进行跟踪和评估。通过这种方式，可以全面了解经营计划的达成情况，并及时进行调整和改进。

相关问答FAQs：

经营计划达成分析表怎么做？

经营计划达成分析表是企业在实施经营计划后，为了评估计划执行效果而制作的一种工具。它能够帮助管理层了解计划的达成情况，识别问题并采取相应措施。制作这样一份分析表需要经过几个步骤，以下是详细的指导：

一、确定分析表的目的

首先，需要明确分析表的目的。是用来监测销售业绩、成本控制、市场份额还是其他关键绩效指标（KPI）？清晰的目的能够帮助你确定需要收集和分析的数据类型。

二、收集相关数据

在制作分析表之前，需要收集与经营计划相关的数据。以下是一些常见的数据来源：

1. 销售数据：包括销售额、销量、客户数量等。
2. 财务数据：利润、成本、费用等。
3. 市场数据：市场份额、竞争对手分析、客户反馈等。
4. 内部数据：员工绩效、生产效率、库存周转等。

确保数据的准确性和完整性是制作分析表的基础。

三、选择合适的分析指标

根据经营计划的目标，选择合适的关键绩效指标（KPI）。常见的指标包括：

• 销售增长率：衡量销售额的增长情况。
• 成本控制指标：如成本占销售额的比例。
• 客户满意度：通过调查或反馈收集数据。
• 市场份额变动：与竞争对手的比较分析。

选择的指标应该能够反映经营计划的执行效果，并与企业的整体战略目标相一致。

四、设计分析表的结构

分析表的结构设计应简洁明了，便于数据的录入和分析。一般而言，分析表应包括以下几个部分：

1. 基本信息：如分析表名称、时间范围、责任人等。
2. 数据汇总：将收集到的数据进行汇总，并按指标分类整理。
3. 达成情况：对每个指标的达成情况进行说明，标明达成率或偏差情况。
4. 问题分析：对未达成的指标进行深入分析，找出原因。
5. 改进措施：针对识别出的问题，提出相应的改进措施和建议。

五、进行数据分析

在设计好分析表后，需要对数据进行深入分析。可以使用图表来帮助可视化数据，使得分析结果更加直观。常用的分析方法包括：

• 对比分析：将实际数据与计划数据进行对比，识别出差距。
• 趋势分析：观察数据的变化趋势，以预测未来的表现。
• 因果分析：探讨影响指标达成情况的因素，确定因果关系。

在数据分析中，应保持客观，避免主观臆断，确保结论的准确性。

六、撰写分析报告

数据分析完成后，撰写一份详细的分析报告是必不可少的。这份报告应包括：

• 执行摘要：简要概述分析的主要发现和建议。
• 详细分析：逐项分析指标的达成情况，支持数据和图表。
• 结论与建议：基于分析结果提出的结论及后续行动建议。

分析报告的语言应简洁明了，避免使用过于复杂的术语，以确保所有相关人员都能理解。

七、定期更新与复盘

经营计划达成分析表应定期更新，以便及时反映最新的执行情况。可以设定月度或季度的复盘机制，定期对经营计划的实施情况进行回顾与调整。通过持续的监测和分析，企业能够更好地应对市场变化和内部挑战。

经营计划达成分析表的作用有哪些？

经营计划达成分析表不仅是一个数据记录工具，其重要性体现在多个方面：

1. 评估计划执行情况：通过对比实际与计划，企业可以清楚地了解到经营计划的达成程度，从而及时调整策略。
2. 识别问题与瓶颈：分析表能够帮助企业识别在执行过程中出现的问题，并找到解决方案，以提高整体运营效率。
3. 数据驱动决策：分析表提供的数据支持管理层在制定决策时更加科学和理性，减少决策的盲目性。
4. 提高团队协作：通过透明的数据分享，团队成员能够更清晰地了解各自的任务及其对整体目标的贡献，进而提高团队的凝聚力和执行力。
5. 促进持续改进：定期的分析与复盘过程，有助于企业形成持续改进的文化，推动长期发展。

经营计划达成分析表在实际应用中的注意事项有哪些？

在实际应用经营计划达成分析表时，有几个注意事项需要关注：

1. 确保数据的及时性与准确性：分析表中的数据必须及时更新，确保反映最新的经营情况。同时，数据的来源应可靠，以提高分析结果的可信度。
2. 保持分析的客观性：在进行数据分析时，应避免个人情感和主观判断的影响，确保结论基于事实和数据。
3. 使用适当的工具：选择合适的工具来制作分析表，可以提高效率。常用的工具有Excel、数据可视化软件等，选择时应考虑团队的技术水平。
4. 注重沟通与反馈：在分析结果出来后，及时与相关人员沟通，收集反馈，以便进行必要的调整和改进。
5. 灵活应对变化：市场环境和内部条件都可能发生变化，企业应具备灵活应变的能力，根据实际情况调整经营计划和分析指标。

经营计划达成分析表不仅是企业管理的重要工具，更是促进企业持续成长和发展的关键。通过科学的分析与管理，企业能够在竞争中保持优势，实现长期的稳定发展。