作为BI厂商,帆软自己是如何玩转BI,实现销售逆袭?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:794 次浏览
2023-08-29 13:55:14

在之前的BI系列文章中,我们主要讲清了BI的定义、价值以及BI与ERP、数据仓库的关系。

从本篇开始,我们将会开启一个新的篇章,通过实际业务场景,帮助大家理解BI对企业各部门的具体价值体现在哪。

今天,我们先从各家企业都有的财务团队出发,来看帆软自己的营销线财务团队,是如何通过BI来支撑财务营销数据的财务BI分析,并用数据辅助营销线中高层做出正确且可执行的决策,在提高管理效率的同时实现销售逆袭。

1帆软营销财务团队开始使用BI的契机及BI体系的建设过程?

帆软营销团队的财务BI分析项目是在2020年前后立项的,当时立项的契机及目的主要有2点:

第一,提高目前营销线财务数据的处理及分析效率,并倒逼数据质量和数据完整性的提升;

第二,作为BI厂商,自己公司先用起来才是真的好用,我们需要自己的最佳实践。

在确定好项目价值后,便开始了项目工作。项目开始先分别从本部、战区、个人三个层面规划好了BI搭建推广战略,随后逐步落实到数据流程建设、职责划分、数据底层基础建设以及权限分配等工作。分析流程管理如下图:

财务BI分析,应收账款统计分析,数据支撑,BI体系的建设

业务团队BI自助分析流程管理

在营销团队的BI体系的建设规划中,财务BI分析被作为重点发展的领域和协调中枢。

其中,财务的经营核算体系以经营分析报告作为核心项目,关联到其它的重点分析模块。

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战区内部的经营核算体系

值得一提的是,2020年初受疫情影响,帆软在Q1的销售业绩下降了20-30%,营销线团队通过按照上述建设流程做好BI项目的规划与执行,时刻通过数据来监测经营情况。最终在Q3末,公司的整体营业额同比去年提升了20%,这与BI体系的建设无疑是分不开的。

话不多说,下面我们就来分享营销团队的4个重点财务工作场景,来看BI是如何帮助财务团队提高工作效率的。

2营销财务团队都在用BI做什么?

场景一:营销会议,BI做好数据监控及支撑

每月月初,我们营销线的财务分析师都要核算数据,发布本部及各战区的月度经营分析报告,同时公示各战区的组织绩效排名,为每月的战区经营分析会议提供数据支撑。

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然而这项工作内容,她在上一家公司时采用的是Excel+PPT模式,数据组数据准备三天、财务组分析两天,完成一份报告前后至少需要一周的时间。同时,受限于PPT的格式,经营数据的展示维度极其有限。

来到帆软后,我们的财务分析师由于BI项目开始学用FineBI处理工作,一周内就制作出第一张经营分析报告模板。随后的几个月,她仅需要在原来的模板上,修改一下日期区间,就可直接获取到当月的全部数据,无需再重复取数

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且报告所需要的分析组件之前都做过,使用主题复用的功能,只需从做过的模板中选择需要的组件,调整位置再撰写分析结论即可。还有比较方便的一点是,在做完分析模板后,各个战区的负责人可基于财务分析报告继续往下做拆解分析,自行找到对应责任人完成绩效优化。

她坦言道:“BI作为一种财务数字化的工具,在减少数据准备、提高分析效率上有巨大贡献,毫不夸张地说,BI让我终于对得起‘分析’二字,作为财务分析师就应该把数据越做越简,同时还要把意见越做越多。”

场景二:预算报告,BI做好部门年度预算规划

每到季度末/年末,企业都会碰上预算季,我们也不例外。

做预算本身数据量就大,要花费的时间精力也很多。刚来帆软时,我们的财务分析师在整理过去几年的回款数据和利润数据时,做了一张100多MB,包含多种计算模型的Excel表,计算起来很耗内存。在发给同事后,导致同事电脑直接宕机。

在借助BI项目推广后,她开始把Excel数据导入到FineBI上做计算,通过BI做好数据处理,仅用一个分组表格、一张可视化图表就满足同事的数据查看需求。此后只需将报告设置好查看权限,放置在企业BI平台内,就能给不同部门的同事透明数据及问题,极大节省了信息透明的沟通成本

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场景三:专项报告,BI做好应收账款统计分析

完成应收应付账款是财务分析师的重点工作之一。

企业高层都会极其关注应收账款统计分析,因为如果账款出问题就会影响到公司的现金流。财务分析师用BI做出这类模板,就可以让公司中高层每天自助、实时监控到应收账款统计分析的数据情况。

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场景四:数据支撑,BI做好考核绩效评价

营销线的财务分析师日常要给营销部门,提供绩效考核的基础数据支撑。

在以往的配合方式中,我们的财务分析师需要导出Excel明细表,计算出结果后再发邮件给人力部门,人力部门再重新计算绩效评分。如今在FineBI中就可以直接计算出得分表,人力部门可直接复用计算结果,后续每月按需导出即可。

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除上述举例之外,还有投入产出比分析、预算分析等场景,由于篇幅有限,暂不展开描述。

3总结一下,上BI对企业和财务个人的价值?

BI项目在营销线团队的推广落地,对企业、对个人的益处是极其显著的。

基于与营销部门相关同学的沟通,我们总结了以下几点:

对于企业来说:

BI的应用,可倒逼企业去提升数据质量及数据完整性,做好企业数据建设;

工具厉害的地方,不在工具本身,而是逐渐衍生出来的工作方式。通过BI,可以让全员学会“用数据找茬找差距找解决方案”,提高数据意识及数据处理及解决能力。

对个人来说:

提高分析效率:BI帮助财务从重复性的劳动中解脱出来,让分析师真正对得起“分析”两个字

打破业财数据壁垒:让财务分析不仅仅局限于财务数据本身,实现业财融合一体化。

增强决策依据:期望未来业务自主发现问题,跟财务探讨如何提升经营业绩。

在与营销线财务分析师的沟通中,她坦言,作为财务分析师应该将更多的时间用来走进业务,融入业务,理解业务,深入企业的生产实践,去做业财融合。用财务数据讲好业务故事,用经过思考和业务实践的数据报表和分析来揭示企业经营问题,而不是陷入重复的取数做表工作。学会合理应用正确的工具来让自己事半功倍,也是财务人需要学会的一环。

很显然在目前的信息时代,借助类似于FineBI的这些工具,可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多,选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下,都建议选择市面上较主流的产品,比较容易达到好的效果,目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的,就是帆软BI软件——FineBI。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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