作为BI厂商，帆软自己是如何玩转BI，实现销售逆袭？
在之前的BI系列文章中，我们主要讲清了BI的定义、价值以及BI与ERP、数据仓库的关系。
从本篇开始，我们将会开启一个新的篇章，通过实际业务场景，帮助大家理解BI对企业各部门的具体价值体现在哪。
今天，我们先从各家企业都有的财务团队出发，来看帆软自己的营销线财务团队，是如何通过BI来支撑财务营销数据的财务BI分析，并用数据辅助营销线中高层做出正确且可执行的决策，在提高管理效率的同时实现销售逆袭。
1帆软营销财务团队开始使用BI的契机及BI体系的建设过程？
帆软营销团队的财务BI分析项目是在2020年前后立项的，当时立项的契机及目的主要有2点：
第一，提高目前营销线财务数据的处理及分析效率，并倒逼数据质量和数据完整性的提升；
第二，作为BI厂商，自己公司先用起来才是真的好用，我们需要自己的最佳实践。
在确定好项目价值后，便开始了项目工作。项目开始先分别从本部、战区、个人三个层面规划好了BI搭建推广战略，随后逐步落实到数据流程建设、职责划分、数据底层基础建设以及权限分配等工作。分析流程管理如下图：
业务团队BI自助分析流程管理
在营销团队的BI体系的建设规划中，财务BI分析被作为重点发展的领域和协调中枢。
其中，财务的经营核算体系以经营分析报告作为核心项目，关联到其它的重点分析模块。
战区内部的经营核算体系
值得一提的是，2020年初受疫情影响，帆软在Q1的销售业绩下降了20-30%，营销线团队通过按照上述建设流程做好BI项目的规划与执行，时刻通过数据来监测经营情况。最终在Q3末，公司的整体营业额同比去年提升了20%，这与BI体系的建设无疑是分不开的。
话不多说，下面我们就来分享营销团队的4个重点财务工作场景，来看BI是如何帮助财务团队提高工作效率的。
2营销财务团队都在用BI做什么？
场景一：营销会议，BI做好数据监控及支撑
每月月初，我们营销线的财务分析师都要核算数据，发布本部及各战区的月度经营分析报告，同时公示各战区的组织绩效排名，为每月的战区经营分析会议提供数据支撑。
然而这项工作内容，她在上一家公司时采用的是Excel+PPT模式，数据组数据准备三天、财务组分析两天，完成一份报告前后至少需要一周的时间。同时，受限于PPT的格式，经营数据的展示维度极其有限。
来到帆软后，我们的财务分析师由于BI项目开始学用FineBI处理工作，一周内就制作出第一张经营分析报告模板。随后的几个月，她仅需要在原来的模板上，修改一下日期区间，就可直接获取到当月的全部数据，无需再重复取数。
且报告所需要的分析组件之前都做过，使用主题复用的功能，只需从做过的模板中选择需要的组件，调整位置再撰写分析结论即可。还有比较方便的一点是，在做完分析模板后，各个战区的负责人可基于财务分析报告继续往下做拆解分析，自行找到对应责任人完成绩效优化。
她坦言道：“BI作为一种财务数字化的工具，在减少数据准备、提高分析效率上有巨大贡献，毫不夸张地说，BI让我终于对得起‘分析’二字，作为财务分析师就应该把数据越做越简，同时还要把意见越做越多。”
场景二：预算报告，BI做好部门年度预算规划
每到季度末/年末，企业都会碰上预算季，我们也不例外。
做预算本身数据量就大，要花费的时间精力也很多。刚来帆软时，我们的财务分析师在整理过去几年的回款数据和利润数据时，做了一张100多MB，包含多种计算模型的Excel表，计算起来很耗内存。在发给同事后，导致同事电脑直接宕机。
在借助BI项目推广后，她开始把Excel数据导入到FineBI上做计算，通过BI做好数据处理，仅用一个分组表格、一张可视化图表就满足同事的数据查看需求。此后只需将报告设置好查看权限，放置在企业BI平台内，就能给不同部门的同事透明数据及问题，极大节省了信息透明的沟通成本。
场景三：专项报告，BI做好应收账款统计分析
完成应收应付账款是财务分析师的重点工作之一。
企业高层都会极其关注应收账款统计分析，因为如果账款出问题就会影响到公司的现金流。财务分析师用BI做出这类模板，就可以让公司中高层每天自助、实时监控到应收账款统计分析的数据情况。
场景四：数据支撑，BI做好考核绩效评价
营销线的财务分析师日常要给营销部门，提供绩效考核的基础数据支撑。
在以往的配合方式中，我们的财务分析师需要导出Excel明细表，计算出结果后再发邮件给人力部门，人力部门再重新计算绩效评分。如今在FineBI中就可以直接计算出得分表，人力部门可直接复用计算结果，后续每月按需导出即可。
除上述举例之外，还有投入产出比分析、预算分析等场景，由于篇幅有限，暂不展开描述。
3总结一下，上BI对企业和财务个人的价值?
BI项目在营销线团队的推广落地，对企业、对个人的益处是极其显著的。
基于与营销部门相关同学的沟通，我们总结了以下几点：
对于企业来说：
BI的应用，可倒逼企业去提升数据质量及数据完整性，做好企业数据建设；
工具厉害的地方，不在工具本身，而是逐渐衍生出来的工作方式。通过BI，可以让全员学会“用数据找茬找差距找解决方案”，提高数据意识及数据处理及解决能力。
对个人来说：
提高分析效率：BI帮助财务从重复性的劳动中解脱出来，让分析师真正对得起“分析”两个字
打破业财数据壁垒：让财务分析不仅仅局限于财务数据本身，实现业财融合一体化。
增强决策依据：期望未来业务自主发现问题，跟财务探讨如何提升经营业绩。
在与营销线财务分析师的沟通中，她坦言，作为财务分析师应该将更多的时间用来走进业务，融入业务，理解业务，深入企业的生产实践，去做业财融合。用财务数据讲好业务故事，用经过思考和业务实践的数据报表和分析来揭示企业经营问题，而不是陷入重复的取数做表工作。学会合理应用正确的工具来让自己事半功倍，也是财务人需要学会的一环。
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