新手必讀：從零開始搭建BI Dashboard的完整指南

在現今數據驅動的時代，BI Dashboard已成為企業決策的重要工具。它可以幫助你將分散的數據轉化為可視化的洞察，進而快速做出明智的決策。根據2025年自助式BI全球市場報告，自助式BI市場每年以18.7%的速度增長，預計到2029年將達到248.7億美元。這顯示出BI工具的重要性和未來的發展潛力。

如果你是新手，搭建BI Dashboard其實並不困難。從資料模型建構到儀表板設計，你只需幾個簡單步驟即可入門。現在就開始學習，掌握這項技能，讓數據為你的決策帶來更大的價值。

一、BI dashboard是什麼

1、BI dashboard的定義

BI dashboard，也稱為商業智慧儀表板，是一種數據可視化工具。旨在幫助企業即時監控和分析其營運數據。透過圖形化的介面，BI dashboard將複雜的數據轉化為易於理解的圖表和指標，使決策者能夠迅速獲取關鍵資訊並做出明智的業務決策。 BI Dashboard通常會聚合來自不同資料來源的信息，包括銷售、市場、財務和營運等，提供統一的視圖。

BI Dashboard的核心在於其互動性和即時性。使用者可以透過簡單的點擊和拖曳操作，查看不同時間段的資料變化，深入分析各項指標之間的關係。這種動態的分析能力，使得企業能夠快速回應市場變化，優化資源配置，提高營運效率。

2、BI dashboard的主要功能

BI dashboard具備多種功能，這些功能共同支援企業實現數據驅動的決策。以下是一些主要功能：

• 數據視覺化：透過多種圖表和儀表板展示複雜的數據，幫助使用者輕鬆理解資訊。常見的視覺化形式包括長條圖、折線圖、圓餅圖和熱力圖等。
• 即時數據監控：BI dashboard能夠即時更新數據，確保決策者取得最新資訊。這對於快速變化的商業環境尤其重要，可以幫助企業及時調整策略。
• 自訂報告：使用者可以根據需求建立客製化的報告，選擇關注的指標和資料來源。這種靈活性使得不同部門可以專注於各自關心的業務領域。
• 趨勢分析：BI dashboard能夠分析歷史數據，識別出潛在的趨勢和模式。這為企業的長遠規劃提供了數據支持，幫助決策者預測未來的發展方向。
• 多維資料分析：透過多維資料模型，BI dashboard能夠從不同的角度分析數據，幫助使用者發現潛在的商機和挑戰。
• 協作功能：許多BI dashboard提供協作工具，讓團隊成員分享資料和見解，促進團隊合作與資訊分享。

3、BI dashboard如何幫助企業提升決策能力

BI dashboard透過提供即時、準確且視覺化的數據支持，顯著提升企業的決策能力。以下是幾種方式：

• 快速反應市場變化：在瞬息萬變的市場環境中，企業需要快速應對各種挑戰和機會。 BI dashboard透過即時數據分析，協助企業辨識市場趨勢和客戶需求變化，進而快速調整策略。
• 增強數據驅動決策：傳統的決策往往依賴經驗和直覺，而BI dashboard則強調數據的重要性。透過數據分析，決策者能夠基於事實而非主觀判斷做出選擇，從而降低決策風險。
• 優化資源分配：透過分析各項業務指標，企業能夠辨識出哪些領域表現良好，哪些需要改進。這有助於優化資源配置，將資金和人力投入最具潛力的專案。
• 提高員工效率：BI dashboard簡化了數據分析過程，員工可以更快地獲取所需信息，減少了在數據搜尋和分析上的時間。這使得員工能夠將更多精力投入核心業務活動。
• 促進跨部門協作：BI dashboard為不同部門提供了一個共同的數據視圖，促進了資訊的透明度和跨部門的協作。這種協作能夠提高整體業務的協調性，並增強企業的競爭力。

BI dashboard不僅是資料分析工具，更是企業策略決策的重要夥伴。透過整合和視覺化數據，幫助企業在複雜的商業環境中保持競爭優勢。

二、如何用FineBI搭建BI dashboard

就工具而言，BI dashboard可以用Excel、JS開發、報表工具、BI工具等來實現。但對於即時更新、資料量支撐、後台回應，平台維運等需求，效能卻各有差異。今天，想以一種更快更簡單，甚至接近於「傻瓜式」的方法來教大家製作BI dashboard，透過自助式BI工具FineBI,這裡以銷售管理駕駛艙（sales dashboard）為例，介紹一個完整的BI dashboard搭建實例。

1、建構資料模型

我們先從底層資料處理入手，建構資料模型。

像這類大業務分析一般要用到多張維度表和事實明細表的資料（例如下圖中的分公司維度表和合約事實表）。常規操作是將不同業務系統的sql表拼接、寬錶拼接，構成一個星型資料模型，需要你有專業的資料倉儲技能。那這裡化繁為簡，可以直接用工具自帶的敏捷資料模型去取代上述的工作，原理是自動建立雪花型模型，跨資料來源關聯。（雪花型擁有靈活、可重複用性高等諸多優勢，這裡就不多贅述了）。

搭建好上圖的銷售demo業務包的資料表和關聯模型之後，下一步就可以進行正式的銷售管理駕駛艙搭建。

2、dashboard佈局設計

在跟大家介紹具體製作過程之前先講解一下通常dashboard的佈局設計。BI dashboard往往展現的是企業全局的業務，一般分為主要指標和次要指標兩個層次，主要指標反映核心業務，次要指標用於進一步闡述分析。所以在製作時給予不一樣的重點。

上面的版式不是金科定律，只是通常推薦的主次分散版式，能讓訊息一目了然。實際項目中，不一定使用主次分佈，也可以使用平均分佈，或二者結合可適當調整。指標很多很多，存在多個層級的，就根據上面所說的基本原則做一些微調，效果會很好。

3、實際分析製作過程

有了以上的版面設計，每一個模組就單獨用一類圖表分析一塊內容，例如銷售分佈、簽單分佈、回款金額分析......整體呈現一個主題（在這裡是銷售業務）的分析。

那具體如何用工具操作呢？

首先，既然是BI dashboard，那麼我們可以先從領導和高層最為關注的公司簽單金額和回款金額入手。對於這樣的總結指標，選擇儀表板進行資料展示再適合不過了。

選擇拖入合約事實表中的合約金額和合約回款表中的回款金額兩個指標，樣式這裡選擇圓環儀錶板，同時兩個指標的單位都設定成億，最大刻度輸入目前合約金額，2.78億。這樣一來，2.78億的合約回款，2.25億的回款金額以及80.87%的總的回款率也就統計出來了,企業的簽單金額和回款金額/回款率都一目了然，這裡的組件標題可以隱藏掉。

其次由於客戶遍佈全國，想知道各地區的銷售狀況和對應的銷售團隊狀況，可以用數據地圖來顯示銷售額分佈。

這裡我們拉一個地圖組件，然後把分公司資訊表中的省份和合約資訊表中的合約金額兩個字段分別拖曳過來進行數據統計，合約金額的單位設置為萬，圖例設置居右，隱藏組件標題，這樣全國各省份的銷售合同分佈情況通過地圖得到了充分的展示。

通常領導和高層一般都比較關注公司每年的合約和匯款狀況統計走勢，這裡可以選擇折線圖進行隨時間變化的數據趨勢分析展現。分類軸放入合約資訊表中的簽約年份字段，左值軸放入需要統計的合約金額和回款金額，同時我們可能希望還能看到每一年下面對應的月份的合約回款情況，在FineBI中只需要把簽單月份放到分類軸之後，取消掉勾選顯示即可實現從年份鑽取到每個月份的功能。單位這邊可以根據具體數量級選擇，這裡我們選擇百萬，同時隱藏掉網格線，組件命名為「年度簽單&&回款統計」。

對於企業每年簽的合同，領導可能關注合約金額區間段的一個分佈情況，而實際合約金額在資料庫的儲存其實是離散的，但是這種資料自訂分組統計在FineBI產品中實現起來其實非常簡單。這裡我們選擇餅圖進行資料分佈統計，首先把合約資訊表中的合約金額拉到分類中，需要統計合約個數的話，只需要把合約資訊記錄數字段拉到指標欄同時計數依賴選擇合約ID。

對於合約金額我們這邊進行區間分組方式，分組方式改變為自定義，然後分別按照一萬以下、一萬到十萬、十萬到三十萬、三十萬到五十萬、五十萬到一百萬、100萬以上進行合約金額大小的區間分類合約個數。從統計結果中我們可以看出，目前企業的主要簽單金額是分佈在十萬到三十萬之間，佔31.74%。然後圖表這邊我們希望能夠展示得更加美觀一些，樣式設定中餅圖類型選擇不等角玫瑰圖，內徑大小填70，圖例居右，組件命名為“合約金額區間分佈。”

最後加上文字組件作為儀表板的標題，調整文字加粗、設定文字顏色，字體大小選擇32號，背景設定透明，局樣式中選擇樣式三，設定組件背景為透明，同時對於標題的兩側添加背景圖片邊框，以增加BI dashboard細節處的細節感官。

佈局方式改變為自由佈局，地圖組件以及其他組件的位置可參考示意圖進行一下微調，微調完畢之後點擊預覽模板，這樣BI dashboard頁面就製作完成了。

透過這樣的一個BI dashboard，領導和決策層想要看的相關企業銷售數據都一覽無餘，整個流程下來，如果熟悉數據和分析思路的話，不超過30分鐘，實在是太方便了！

三、6個BI dashboard應用案例推薦

1、銷售數據bi dashboard

銷售數據是企業運營的核心之一。透過銷售數據BI dashboard，你可以快速掌握銷售趨勢與績效指標。這類儀表板通常包含以下功能：

• 銷售額分析：追蹤每日、每月或每年的銷售額變化，幫助你了解業績波動的原因。
• 產品表現比較：比較不同產品的銷售數據，找出最受歡迎的商品。
• 地區銷售分佈：透過地圖視覺化，清楚顯示各地區的銷售情況，便於制定區域策略。

例如，某零售企業利用BI dashboard，發現某地區的銷售額持續下降。經分析後，調整了當地的促銷活動，成功提升了銷售表現。

2、庫存管理bi dashboard

庫存管理對於零售與製造業至關重要。使用庫存管理BI dashboard，你可以即時監控庫存狀態，避免庫存過多或不足的問題。以下是常見的應用場景：

• 庫存水平監控：顯示當前庫存量，幫助你快速判斷是否需要補貨。
• 庫存周轉率分析：計算商品的周轉速度，優化庫存結構。
• 過期商品提醒：標記即將過期的商品，減少損失。

某食品公司透過這類儀表板，成功降低了20%的庫存成本，並提升了供應鏈效率。

3、客戶管理bi dashboard

客戶是企業的核心資產。客戶管理BI dashboard能幫助你深入了解客戶行為與需求，提升客戶滿意度。這類儀表板通常包括：

• 客戶分群分析：根據購買行為或人口統計特徵，將客戶分為不同群體。
• 客戶流失率追蹤：分析流失客戶的原因，制定挽留策略。
• 客戶終身價值（CLV）計算：預測每位客戶的長期價值，幫助你分配資源。

例如，一家電商平台利用客戶管理儀表板，發現高價值客戶的流失率上升。透過個性化的促銷活動，成功挽回了大部分客戶。

4、售後服務bi dashboard

售後服務是提升客戶滿意度與忠誠度的關鍵環節。透過售後服務BI dashboard，你可以即時追蹤服務效率，並快速解決客戶問題。這類儀表板能幫助你優化服務流程，提升整體服務品質。

以下是售後服務BI dashboard的常見功能：

• 服務請求追蹤：顯示每個服務請求的處理進度，確保問題能在最短時間內解決。
• 客戶反饋分析：收集並分析客戶的意見，找出服務中的不足之處。
• 服務績效指標：例如首次解決率（FCR）和平均處理時間（AHT），幫助你評估團隊的表現。

某家家電公司利用售後服務BI dashboard，發現部分地區的服務請求處理時間過長。經過分析，他們調整了人力資源配置，成功將平均處理時間縮短了30%。

5、財務數據bi dashboard

財務數據BI dashboard能幫助你全面掌握企業的財務狀況，並做出更明智的財務決策。這類儀表板通常包括以下功能：

• 現金流分析：追蹤現金流入與流出，確保資金運作順暢。
• 預算與實際支出比較：顯示預算執行情況，幫助你控制成本。
• 財務指標監控：例如毛利率、淨利率和資產負債比率，讓你快速了解企業的財務健康狀況。

根據巨量資料與分析市場的研究，財務數據BI dashboard整合了多種工具與技術，提升了財務分析的效率與準確性。

6、行銷bi dashboard

行銷BI dashboard能幫助你深入了解市場趨勢與客戶行為，從而制定更有效的行銷策略。這類儀表板的主要功能包括：

• 行銷活動分析：追蹤每個行銷活動的效果，例如點擊率和轉換率。
• 受眾分析：根據人口統計數據和行為數據，了解目標客戶的特徵。
• ROI（投資回報率）計算：評估每個行銷活動的投資回報，確保資源分配的效率。

某家化妝品公司利用行銷BI dashboard，發現某廣告活動的轉換率低於預期。經過分析，他們調整了廣告內容，成功將轉換率提升了15%。

未來，數據將成為企業競爭的核心資源。你可以透過學習和實踐，逐步提升技能，並在商業智能領域中找到屬於自己的價值。持續學習，讓數據為你的決策帶來更多可能性！