業績報表是什麼？快速了解其核心功能與重要性

業績報表是企業不可或缺的工具。它能幫助你掌握企業在特定期間的經營成果與財務狀況。透過業績報表，你可以靈活調整目標並重塑戰略規劃。近年的統計數據顯示，業績報表在支持企業決策方面表現良好，能有效提升管理效率。

透過業績報表，你不僅能獲得透明的資訊，還能為企業的長期發展奠定基礎。

一、業績報表的定義

1、業績報表的定義

業績報表是企業用來記錄和分析經營成果的重要工具。它是一種定期製作和發布的財務文檔，用於向內部和外部利害關係人傳達企業的財務健康狀況。透過業績報表，企業管理層可以評估企業的獲利能力、財務穩健性以及未來發展潛力。

2、業績報表的核心功能

評估企業績效

業績報表能幫助你全面評估企業的運營效率與財務表現。透過追蹤指標，例如每月平均成交金額與客戶轉化率，你可以判斷銷售團隊的表現是否達標。

支持決策制定

業績報表提供具體數據，幫助你制定更精準的策略。透過分析客戶生命週期價值 (CLTV)，你可以優化資源分配，專注於高價值客戶。同時，客戶留存率的數據能協助你改善客戶關係管理，提升企業的長期競爭力。

提供透明資訊

透明的業績報表能讓你與利益相關者建立信任。清晰的數據展示能幫助投資者了解企業的財務健康狀況，並吸引更多資金支持。對內部而言，透明資訊能促進團隊合作，確保所有部門朝著共同目標努力。

在投資與財務分析中的應用

業績報表在投資與財務分析中扮演重要角色。你可以利用報表中的數據進行市場對比，找出企業的競爭優勢。例如，分析客單價與每位客戶獲取成本 (CAC) 的關係，能幫助你評估產品定價策略的有效性，並尋求改進空間。

二、業績報表有哪些分類？

1、按照時間維度

按照時間維度分類的業績報表，能幫助你分析企業在不同時間段的表現。這種分類方式通常包括日報、週報、月報和年報等形式。透過這些報表，你可以追蹤業績的變化趨勢，並根據數據調整經營策略。例如，記錄結帳人數與時間的關聯，能讓你更精確地預測人流變化，進而優化資源配置。隨著大數據技術的進步，企業能記錄更多時間相關的數據，進一步提升預測能力。

• 日報表：詳細記錄每天的業務活動，有助於監控短期內的波動和趨勢。
• 月報表：彙總每個月的數據，用於每月營運分析和比較。
• 季度報表：將業務資料按季度劃分，有助於了解季節性變化和季度性趨勢。
• 年度報表：彙總一整年的數據，用於年度績效評估和規劃。

2、按照地域維度

地域維度的業績報表，適合多地經營的企業。這類報表能幫助你比較不同地區的業績表現，找出市場潛力與挑戰。例如，某些地區的銷售額可能高於其他地區，這可能與當地的消費習慣或競爭環境有關。透過這些數據，你可以針對不同地區制定更具針對性的策略。

企業還可以利用AIoT數據分析技術進行實時數據監控，提升運營效率。例如，針對高風險區域採取減碳措施，不僅能達成環保標準，還能提升企業形象。這些應用展現了地域維度報表在實際管理中的價值。

3、按照組織結構維度

按照組織結構分類的業績報表，能幫助你了解企業內部各部門的運營狀況。這類報表通常涵蓋銷售部門、財務部門和生產部門等。透過分析各部門的數據，你可以評估資源分配是否合理，並找出需要改進的環節。

• 門市報表：依照特定門市，例如門市一、門市二等，了解各門市的銷售狀況及績效。
• 部門報表：依企業內部部門劃分，如銷售部、生產部等，有助於監控各部門的貢獻。

4、依照產品/服務維度

依照產品或服務維度分類的業績報表，能幫助你深入了解不同產品或服務的銷售表現。這種分類方式適合多元化經營的企業，尤其是同時提供多種產品或服務的公司。透過分析各產品的銷售數據，你可以找出最受歡迎的產品，並優化資源分配。

• 產品線報表：將不同產品線或服務進行分析，幫助了解各產品線的表現。
• 產品類別報表：將產品依類別劃分，方便產品管理及市場定位。

5、按照客戶維度

按照客戶維度分類的業績報表，能幫助你了解不同客戶群體的行為與需求。這種分類方式適合希望提升客戶滿意度與忠誠度的企業。透過分析客戶數據，你可以制定更具針對性的行銷策略，並改善客戶關係管理。

• 客戶報表：依不同客戶或客戶群劃分，了解各客戶的購買行為與需求。
• 市場區隔報表：將市場依照細分市場（如年齡、性別、興趣）進行分析，以支持個人化市場策略。

6、按照通路維度

通路維度的業績報表，能幫助你分析不同銷售通路的表現。這種分類方式適合多通路銷售的企業，例如同時經營線上與線下渠道的公司。透過分析各通路的數據，你可以找出最具價值的銷售渠道，並優化資源配置。

• 銷售通路報表：包括線上和線下銷售管道，了解各通路的銷售狀況。
• 分銷商報表：若有分銷網絡，可依分銷商進行細分分析。

7、按照成本維度

按照成本維度分類的業績報表，能幫助你深入了解企業在不同成本項目上的支出情況。這種分類方式適合希望優化成本結構的企業，尤其是那些需要精細化管理的行業，例如製造業或零售業。透過分析成本數據，你可以找出高成本項目，並制定有效的成本控制策略。

• 成本結構報表：分析不同成本項目的佔比，幫助管理者優化成本結構。

透過這些維度的細分，企業可以更全面、深入地了解業務的各個層面，從而更有針對性地制定策略、優化營運。選擇合適的分類方式取決於企業的特定業務特徵和管理需求。

三、如何製作業績報表

1、收集與整理數據

製作業績報表的第一步是收集與整理數據。你需要確保數據來源的多樣性與準確性，這樣才能全面反映企業的運營狀況。收集銷售、採購、生產等各部門的數據，包括收入、成本、庫存等。

使用報表將不同部門的資料整合，確保資料的一致性和準確性。根據上文的不同維度的業績報表的需求，將相應的數據進行統計匯總計算，根據時間維度計算出月業績、季度業績、年度業績，再根據區域維度匯總地區的季度銷售量和大區之間的人員銷售業績排名等等。

2、使用 FineReport 設計報表

在製作業績報表的過程中，選擇適當的圖形和資料展示方式至關重要。正因如此，強烈建議使用Finereport，這是一款強大的報表工具，提供了數十種圖形和圖表模板，還提供多數據源的統一可視化看板大屏，可以將多維度數據展示在一張數據看板中進行展示，使業績報表的製作變得更加靈活和高效。無論是依時間、地理、組織結構、產品維度，或是其他多種分類方式，Finereport都能滿足不同維度的視覺化展示需求。

• 選擇模板：FineReport 提供多種模板，適合不同的業務需求。
• 導入數據：將整理好的數據導入系統，確保格式統一。
• 添加可視化圖表：利用圖表展示數據趨勢，例如柱狀圖或折線圖，讓報表更直觀。
• 設置過濾器：根據需要篩選特定時間段或地區的數據，提升分析的精準度。

透過 FineReport，你可以輕鬆設計出專業的業績報表範例，並快速分享給團隊或利益相關者。

3、添加可視化圖表

按照時間維度：

• 可使用折線圖顯示每天的銷售變化，以便於發現銷售的日常波動。
• 長條圖比較每個月的總收入，以便比較每月績效。
• 餅狀圖展示季度銷售額的趨勢，幫助管理層了解業務季度性波動。

• 數據看板：顯示不同時間維度的總銷售額，平均銷售價格，和銷售量，以及與前一天/月/季/年相比的成長率。 顯示年度的整體財務狀況，包括總銷售額、總成本、淨利潤和利潤率。

按照組織結構維度：

• 門市報表、部門報表
• 使用長條圖比較不同門市的銷售額，以便找出最優秀的門市和改進較差的門市。
• 利用餅狀圖顯示不同部門的成本佔比，以長條圖比較各部門的收入。

按照通路維度：

• 銷售通路報表、 經銷商報表
• 使用組合圖表，包括線上和線下銷售管道的趨勢。
• 數據看板：包括每個銷售管道的總銷售額、訂單數量和客戶轉換率。

4、為業績報表新增定時填報功能

資料填報其實在過去是比較費時的工作，如果做得早了，數據會過時；如果做得晚了，業績報表就無法按時完成。

FineReport為了解決這個問題，開發了定時填報的功能，為業績報表的資料填報，提供了有效可靠的資料解決方案。定時填報，即透過借助報表模板，定時實現資料的載入、匯總、填入庫，例如，每月定時統計各跟公司銷售業績，利用定時填報功能，即可將各分工公司總業績儲存到總公司資料庫中。

具體操作步驟就是，先透過定時器呼叫已經做好的績效報表，然後將統計好的資料自動儲存到資料庫，接著選擇總部的資料庫及表，把需要儲存到總資料庫中的資料綁定到對應列，最後只需要管理員新增定時任務即可。

5、監控與預警

利用FineReport的即時監控和自動化預警功能，企業可以輕鬆設置關鍵業績指標的閾值。一旦數據超出預設範圍，系統立即通過郵件、簡訊或系統通知等多種渠道發送預警，確保相關人員迅速響應。例如，當銷售額低於目標或成本超支時，自動觸發預警，幫助管理層及時調整策略，避免業績下滑。

FineReport支援自定義預警條件和歷史數據分析，進一步提升預警的精準性和前瞻性。用戶可以根據業務需求，靈活設置複雜的預警規則，如組合條件預警或動態接收人匹配，確保預警信息精準觸達責任人。同時，通過分析歷史數據，識別潛在風險趨勢，提前採取措施應對，如優化庫存水平或調整市場策略，從而有效提升業績管理的效率和效果。

在設計圖表時，請確保數據清晰且標籤準確。避免過多的裝飾元素，以免干擾讀者的注意力。你還可以根據需求添加互動功能，例如篩選器或下鑽分析，進一步提升報表的實用性。透過這些方法，你能讓業績報表更具說服力，並為決策提供有力支持。

使用 FineReport 等工具，你能簡化報表製作流程，提升效率與準確性。這不僅節省時間，還能讓你專注於更重要的決策，為企業的長期發展奠定基礎。