融创上海:从营销切入,建立自上而下的数据平台,实现数据高效应用

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,342 次浏览
2022-08-12 9:33:03

后疫情时代下,超过70%的企业开启或加速推动BI项目建设,根据调研数据推断,将近四分之一的企业在2020年度投入BI项目超100万元,融创上海集团早已深刻感受到数字化的必要性和紧迫性,加紧了自身推动企业数字化转型的布局。

从转型之初就认识到,推动企业数字化转型绝不只是上些软件、做些项目,真正落实解决数字化的问题,是将好的管理经验不断通过IT手段去固化并优化,让公司在各种不确定因素的影响下,仍然能够按照既定的流程去运行。特别是企业经营与投资测算、资源盘点与全面预算、风险预警、经营分析等等高度依赖数据的场景,如何利用好数据,释放其价值,是融创上海集团推动企业数字化转型中,持续不断思考的问题。

因此针对BI的顶层设计,旨在贯穿上海集团从上至末级组织,数据全周期展现,组织口径无差异,面向对象齐全,希望面向不同用户,能够使其在权限范围内,可以跨组织、职能和时空边界,主动或被动地快速调用数据和报表,开展经营分析和管理,全面感受数据价值。

BI建设一阶段,面向全局希望实现部门间跨业务域取数,解决全局协同性不足,数据展现口径不统一的问题,以实现区域全局经营数据打通为前提,对营销、成本、运营核心管控指标梳理,并以大屏看板形势统一数据展现口径,营销作为项目切入点,最先完成规划及落地。

模块1:数据平台-营销SSC

以移动端为填报口,上海集团每日业绩及时汇总,展现成交新增趋势可周期追溯,数据支持企业微信推送,达到下述目标:
(1) 根据项目操盘可控情况区分各个数据展现口径;

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图1 不同城市公司操盘规模排名

灵活便捷自定义各类回款、车商周期指标;

每条成交记录自动形成格式战报,自动化提升数据累计,避免人工错误;

每日至年累计全周期数据可追溯、展现、分析。

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图2:移动填报

模块2:数据平台-营销战图

营销战图以新增趋势,合同、回款完成率为核心目标梳理周期新增指标完成情况、趋势图,当月销售完成情况,多口径库存分析、供货分析,合同欠款,来访分析,当月车商完成情况。

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图3:营销战图大屏(图示均为模拟数据)

体验视角:操作型看板强调汇报实时信息,用于监控企业每日生产数据进度和产出,确保实际达成业绩与预期计划相符,使公司能把营销、成本、运营情况的核心指标通过图形展现在管理层面前;提供阈值预警功能,通过醒目颜色进度条对异常情况发出警报;实时查看关键指标,例如合同金额、回款金额、非付现情况、节奏预警,为管理层提供实时、准确的参考数据。

效率视角:认签回数据实时刷新,来电、来访、货值、去化数据每天刷新,时效提升300%以上,平均每3个项目可以节省1个全职人力编制。

管理视角:拉通各业务单元的目标、绩效和管理标准,为每个决策流程减少目标拉通、冗长汇报、等待结果3个环节,决策调整频率提升100%。

业务视角:对于月度目标完成率,利用认未签货值、来电来访量、各环节转化率提前8~12天进行预测,指导精准获客、合理逼单、及时传合同等过程动作的开展,针对性解决来电来访少、转化率低、转化周期长等问题,同时规避低价销售畅销产品,恶意调高难去化产品单价等难以察觉的风险。对于累计/全年目标完成率,可利用全盘货值和过去3~6个月平均去化能力洞察各业务单元供销失衡风险,及时调配资源或调整业绩目标的分布。

目前为止,已经根据面向区域级组织、管理层经营管理建立了营销、成本、节奏全局指标展示大屏看板;根据面向部门级组织、业务执行层的填报汇总建立了周期高粘性营销SSC、法务诉讼案例、客关移动验房、供应链资产储备、成本协同共享分析应用模块,根据面向城市级组织、IT支持层建立了管理工具应用。各个BI项目的反响很热烈,普遍希望加速推进,并持续深化,下图为后续项目的整体规划进程,希望在2021年逐步落实。

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远景目标

首先是打好基础,守住基本盘,让管理基本动作源于报表数据查看,基于现有看板夯实指标口径,确保一数一源、口径统一,让管理者充分相信数据,进而做到高势能推动,让管理指标更趋于完善。各部门指标和管理口径夯实基础完成,指标体系成熟后,搭建全局综合经营看板,经营要素完整体现。对于无法纳入集团系统的特殊项目数据,落实数据规范,对数据展现口径的数据补充完善;

其次围绕大运营体系,逐步完善各条线的数据工作场景地图,开发实用、高价值的数据高效应用。

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最后以点带面,形成正向循环,基于现有指标进行探索式分析,助力经营分析判断数据面支撑,推动数据质量与业务指标提升,打造数据高效应用。依托分析工具自助式托拉拽形成数据报表试点分析体系与主题分析页面。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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