분석 보고서에 대한 이해: 탬플릿 및 샘플

분석 보고서는 거의 모든 회사에서 필수적인 문서입니다. 디지털 시대에 분석 보고서는 데이터 폭증으로 인해 더욱 필수적이지만 도전적인 작업이 되었습니다.

빠른 변화의 속도를 따라가고 싶다면, 분석 보고서가 무엇인지 그리고 몇 가지 단계와 템플릿을 따라 효과적인 분석 보고서를 작성하는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.

분석 보고서란?

분석 보고서는 분석 결과와 실행 가능한 제안을 보여주며 의사 결정자가 현재 운영 상태를 평가하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 가치 있는 정보를 제공하는 필수적인 비즈니스 보고서입니다.

분석 대상, 목적 및 방법에 따라 분석 보고서는 종합 분석 보고서, 주제별 분석 보고서, 정기 업무 분석 보고서 등 여러 유형으로 분류될 수 있습니다.

일반적으로 우리는 종종 Excel에서 분석 보고서를 작성하거나 PowerPoint에 표시합니다. 그러나 때때로 데이터 수집 및 데이터 시각화 과정에서 불편함을 느낄 수 있습니다.

예를 들어, 정기 업무 분석 보고서를 작성할 때 최신 데이터를 다시 요약하고 새 보고서를 작성하는 것이 불편할 수 있으며, 특히 데이터가 대량일 때 더욱 그렇습니다. 또한, Excel에서 차트를 만드는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 그래서 저는 FineReport와 같은 전문 보고 도구를 사용하여 현대적인 분석 보고서를 만드는 것을 선호합니다.  FineReport는 복잡한 분석 보고서 및 대시보드를 쉽게 작성할 수 있도록 도와줍니다. 보고 도구를 선택하는 방법에 대해 자세히 알고 싶다면, 이 기사 'Top 5 Report Maker Software & Reporting Software'를 읽어보세요.

분석 보고서의 중요성

회사가 효과적인 분석 보고서를 최대한 활용할 수 있다면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

현대 분석 보고서는 회사 내 및 회사 간 커뮤니케이션의 효율성을 높여줍니다. 분석 보고서를 활용하면 단일 플랫폼에서 데이터의 객관성, 일관성 및 정확성을 보장할 수 있습니다. 따라서 누가 정보를 필요로 하든지 간에 문서를 반복적으로 요청할 필요 없이 언제든지 보고서에 액세스할 수 있습니다. 결과적으로 커뮤니케이션 과정이 더 효율적으로 됩니다.

더 중요한 것은, 분석 보고서를 사용하면 의사 결정 과정이 용이해질 뿐만 아니라 관리자들이 직감이나 경험이 아닌 충분한 분석에 기반하여 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 현대 분석 보고서는 종종 시각화된 데이터로 가득 차 있어 관리자가 문제를 더 직관적으로 파악할 수 있고 보고 도구의 데이터 드릴링 기능을 사용하여 그 원인을 분석할 수 있습니다.

또한, 보고 소프트웨어에서 작성된 분석 보고서는 회사가 주요 정보 지표를 모니터링하고 잠재적인 도전에 대비할 수 있도록 시기적절한 업데이트 데이터를 제공합니다. 그리고 과거 추세를 바탕으로 미래 추세를 예측할 수도 있습니다.

 분석 보고서 작성 단계

위의 내용을 읽은 후 분석 보고서가 무엇인지, 왜 회사가 분석 보고서를 필요로 하는지 기본적인 이해가 되었을 것입니다. 이제 어떻게 작성하는지 알고 싶을 것입니다. 따라서  FineReport와 같은 보고 도구의 도움을 받아 효과적인 분석 보고서를 작성하는 단계를 소개하겠습니다. 무료로  FineReport를 다운로드하여 시도해 볼 수 있습니다!

단계 1: 분석 보고서의 목표와 대상 고려

무언가를 시작하기 전에 목표를 확인하는 것이 상식입니다. 마찬가지로 분석 보고서를 작성하기 전에 그 목적을 명확히 기억하십시오. 그렇지 않으면 많은 노력이 헛수고가 될 수 있습니다. 따라서 목표 지향적인 분석 보고서를 작성하는 것이 중요합니다.

목표 외에도 대상 역시 처음에 고려해야 할 요소입니다. 최종 사용자는 분석 보고서의 초점을 좌우할 수 있습니다. 서로 다른 위치에 있는 사람들은 문제를 서로 다른 수준에서 분석할 것입니다. 따라서 분석 보고서를 작성하기 전에 대상과 그들의 기대에 대해 생각해 보십시오.

단계 2: KPI에 집중하고 관련 정보를 수집

분석 보고서는 의사 결정자가 가장 중요한 정보를 얻을 수 있도록 사용됩니다. 따라서 독자가 스스로 분석할 모든 정보를 단순히 기록하는 대신 핵심 정보 지표에 집중하고 대량의 데이터를 필터링하고 분석해야 합니다. 본질적으로 사용자에게 유용한 KPI를 찾는 것은 그리 어렵지 않습니다. 일반적인 KPI가 포함된 분석 보고서 샘플이 많이 있기 때문입니다.

예를 들어, 다음 재무 보고서 샘플은 재무 분석에 일반적으로 사용되는 몇 가지 지표를 포함하고 있습니다.

단계 3: 적절한 유형의 분석 보고서 선택

데이터와 KPI가 준비되었습니다. 다음으로 고려할 질문은 데이터를 가치로 전환하기 위해 적절한 보고서 유형을 선택하는 것입니다. 전통적으로 데이터는 페이지별로 표시되며, 이는 보고서의 길이를 직접적으로 증가시킵니다. 따라서 왜 한 화면에 많은 양의 데이터를 담을 수 있는 현대적인 유형의 보고서를 시도하지 않겠습니까?

여기  FineReport에서 개발한 세 가지 유형의 현대적인 보고서를 소개합니다: 일반 보고서, 집계 보고서, 대시보드 보고서. 필요에 따라 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.

일반 보고서는 익숙한 Excel과 유사한 보고서입니다. 가장 두드러진 차이점은 이 유형의 보고서가 여러 데이터베이스에서 데이터를 가져와 판매 분석 보고서, 인사 분석 보고서, 재무 분석 보고서 등 다양한 용도로 보고서를 작성할 수 있다는 것입니다.

대량의 데이터를 여러 모듈로 표시할 수 없는 경우, 여러 단편적인 영역과 많은 지표를 포함하는 복잡한 대형 분석 보고서를 만들기 위해 집계 보고서를 선택할 수 있습니다. 모듈은 서로 독립적이며 사용자 정의 조합을 지원합니다.

데이터 시각화를 극대화하고 가장 높은 자유도를 원한다면 대시보드가 가장 적합합니다. FineReport의 대시보드는 멋진 차트를 선택하고 자신의 의지에 따라 레이아웃을 설계할 수 있는 캔버스로 간주될 수 있습니다.

단계 4: 데이터를 시각화하고 구성 요소 정리

지금까지 분석 보고서를 위한 충분한 준비를 마쳤습니다. 이제 이를 논리적이고 효과적으로 보고서에 표시할 차례입니다.

마지막 단계에서는 데이터를 수집했습니다. 비록 데이터가 신중하게 필터링되었지만, 정량적 데이터에 기반한 분석 결과가 더 설득력 있고 효율적이기 때문에 여전히 대량입니다. 그러나 독자에게 너무 많은 통계 데이터를 표시하는 것은 비효율적일 수 있으므로 권장하지 않습니다.

따라서 데이터 시각화가 다음 단계입니다. FineReport와 같은 데이터 시각화 도구를 사용하여 데이터를 시각적 차트로 변환해야 합니다.  FineReport는 기본 및 고급 차트를 모두 포함하여 시장에서 50개 이상의 차트 스타일을 지원하며, 뛰어난 동적 효과와 강력한 인터랙티브 경험을 제공합니다. 다양한 기능을 사용 중 필요에 따라 설정할 수 있으며, 모바일 터미널과 대형 LED 화면에서도 자체 조정 및 표시할 수 있습니다. 적절한 차트는 분석 보고서에 긍정적인 영향을 미칩니다. 따라서 목적에 따라 적절한 차트를 선택하십시오. 예를 들어, 지난 회계 연도의 발전 추세를 보여주어야 할 때 파이 차트보다는 선 차트가 더 이상적입니다.

논리적으로 정보를 전달하는 것도 중요한 점입니다. 숫자와 단어로 가득한 보고서처럼 차트로 가득 찬 보고서도 읽기 어렵습니다. 따라서 분석 보고서에서 차트와 구성 요소를 과도하게 사용하지 마십시오.

보고서의 구성 요소는 논리적이고 읽기 쉬운 방식으로 정리되어야 합니다. 아래 그림은  FineReport에서 만든 인기 레이아웃 샘플 중 하나를 참고로 보여줍니다.

단계 5: 인터랙티브 효과 활용 및 분석 보고서 미리보기

인터랙티브 효과는 분석을 더 매력적으로 만들 뿐만 아니라 몇 가지 실질적인 장점도 제공합니다.

한편으로는 차트 드릴다운, 차트 연동, 파라미터 쿼리와 같은 인터랙티브 효과를 통해 깔끔함에 영향을 주지 않고 단일 화면에 더 많은 필요한 정보를 담을 수 있습니다.

다른 한편으로는 독자가 인터랙티브 분석을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 판매 관리자가 판매 감소의 원인을 알고 싶을 때 특정 제품의 자세한 판매 실적을 보기 위해 드릴다운할 수 있습니다. 인터랙티브 분석 경험을 통해 사용자는 보고서에 표시된 데이터를 더 잘 이해할 수 있습니다.

지속적인 미리보기는 분석 보고서의 모든 인터랙티브 또는 동적 효과와 차트가 잘 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 보고서에 오류가 발견되면 출판 시 모든 것이 최상의 상태에 있도록 즉시 수정하십시오.

단계 6: 분석 보고서의 독자 권한 부여 

이제 컴퓨터 단말기를 위한 분석 보고서를 성공적으로 설계했습니다. 하지만 분석 보고서 완료까지는 몇 가지 단계가 더 남아 있습니다.

위에서 언급한 바와 같이, 현대 보고 도구의 도움으로 모든 사용자가 하나의 플랫폼에서 분석 보고서에 액세스할 수 있습니다. 그러나 특정 그룹의 사람들과만 분석 보고서를 공유하고 싶을 수도 있습니다. FineReport의 권한 부여 기능을 통해 이 목표를 실현할 수 있습니다. 권한 할당은 부서 직책, 역할 또는 사용자 이름을 기준으로 할 수 있습니다. 이 기능을 통해 보고서에 액세스할 수 있는 사람을 결정하여 데이터의 보안을 보장할 수 있습니다.

단계 7: 모바일 사용자용 레이아웃 조정 

위에서 설계한 분석 보고서는 컴퓨터 단말기에서만 액세스할 수 있습니다. 때때로 관리자가 컴퓨터가 없는 상황에서 보고서를 보고자 할 때가 있습니다. 이럴 때 모바일 단말기에서도 사용할 수 있는 분석 보고서를 제공하는 것이 매우 필요합니다.  FineReport에서는 보고서를 모바일 앱에 통합하여 모바일 측면에 맞게 레이아웃을 쉽게 조정할 수 있습니다. 

모바일 액세스를 지원하는 분석 보고서를 통해 사용자는 사무실 공간의 제한에서 벗어나 단편적인 시간을 최대한 활용할 수 있습니다.

단계 8: 분석 보고서 자동 업데이트 

효율적인 분석 보고서를 만드는 마지막 단계에 성공적으로 도달했습니다. 스타일과 데이터 모두를 자주 업데이트하는 것이 좋습니다. 월간 판매 성과 보고서, 분기별 재무 분석 보고서 등과 같이 자주 요구되는 분석 보고서가 있습니다. 이 과정에서 반복 작업이 발생할 수 있습니다. 어제 수집된 데이터라 하더라도 최신 데이터가 아닐 수 있습니다. 우리는 급변하는 시대에 살고 있기 때문입니다.

다행히도, 분석 보고 도구를 사용하여 보고서를 자동으로 업데이트하여 변화에 적응할 수 있습니다.  FineReport의 데이터 모니터링 기능은 매우 실용적입니다. 데이터베이스에 변경 사항이 있으면 분석 보고서의 데이터도 적시에 업데이트됩니다. 따라서 독자들은 최신 데이터를 볼 수 있어 의사 결정 과정에 더 도움이 됩니다.

분석 보고서 샘플 및 템플릿

몇 가지 분석 보고서 샘플을 따르면 작업 효율성이 향상될 것입니다. 여기에 참고할 수 있는 FineReport의 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 이러한 보고서에서 영감을 얻을 수 있을 것입니다.

마케팅 성과 분석 보고서

경영진이 특정 제품이 다양한 지역에서 얼마나 잘 판매되는지 알고 싶어 한다면, 마케팅 성과 분석 보고서는 그들이 분석하는 데 필수적인 도구입니다.

이 마케팅 분석 보고서는 주별 데이터를 보여주는 막대 차트와 도시별 판매 계획 완료도를 표시하는 세로 차트를 제공합니다. 이를 통해 관리자는 한눈에 최고의 지역을 찾을 수 있습니다.

판매 성과 분석 보고서

관리자는 회사의 전반적인 판매 성과에도 많은 관심을 가질 것입니다. 이 판매 분석 보고서는 관리자가 구성 요소 간의 연계를 통해 다양한 도시에서의 상세한 판매 성과를 볼 수 있게 합니다. 또한, 이 보고서는 데이터 드릴링을 통해 각 판매원의 성과와 진행 상황을 깊이 있게 분석할 수 있습니다.

재무 분석 보고서

회사의 재무 상태는 비즈니스 운영에 큰 영향을 미칩니다. 여기에 CFO가 재무 및 비재무 지표로 회사의 재무 상태를 평가할 수 있는 재무 분석 보고서 샘플이 있습니다. 수익, 총이익, 자산 대비 부채와 같은 재무 지표는 운영 상태를 직관적으로 반영하며, 고객 만족도와 인증된 직원 수를 포함한 비재무 지표는 회사의 전반적인 운영 상태를 간접적으로 보여줍니다.

결론: 분석 보고서의 핵심 가치와 미래 활용 방향 

분석 보고서는 회사의 의사 결정 과정을 지원하고 가속화하는 데 필수적인 자료입니다. 이러한 보고서는 경영진에게 비즈니스 운영에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하여 회사의 건강한 발전을 보장하기 위한 정보를 기반으로 한 전략을 수립할 수 있도록 합니다.

이 글을 읽고 나면 일부 보고 도구의 도움을 받아 훌륭한 분석 보고서를 작성하는 것이 어렵지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 제가 선호하는  FineReport를 포함한 도구들 중에서 말이죠. 전문 분석가가 아니더라도 이 소프트웨어를 최대한 활용하여 전문가처럼 분석 보고서를 설계할 수 있습니다. 모든 기능을 포함한 무료 개인 버전도 제공됩니다.

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