企业如何构建指标体系?体系构建的原则、思路和步骤!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:2,765 次浏览
2023-12-08 9:51:33

在现代企业管理中,构建一个有效的指标体系是成功的关键之一。指标体系可以帮助企业监控和评估绩效,支持决策制定,并确保业务与战略目标保持一致。那么,企业应该如何构建一个有力的指标体系呢?

一、指标体系构建的 4 大原则

企业在设计指标体系时,必须遵照以下 4 大原则:

指标体系构建的 4 大原则

用户第一原则:指标体系核心是为实际业务服务的,所以首先要考虑用户的业务目标是什么,再考虑要实现这些目标需要怎么做、哪些做法能够支撑目标,最后找出相关的指标来支撑数据指标体系的构建。因此,指标不是越多越好,更不需要“虚荣指标”。

典型性原则:尽量选择比较典型、具备代表性的指标,确保这些指标能够反映业务的真实情况。

系统性原则:指标体系需要强调系统性,常见的就是找到核心原子指标,然后延伸,最终形成类似二叉树一样的树状结构指标体系,让每个指标有根可循。

动态性原则:数据指标体系是随着业务发展变化、随着数据分析需求变化的,因此需要不断地去做指标体系的维护与迭代更新。

总结下来就是,在构建指标体系时,需要选取能反映实际业务、有代表性、有根可寻、不断更新的指标。

二、指标体系构建的整体思路——指标金字塔

在构建指标体系前,我们可以利用“指标金字塔”的指标分层概念来拆解指标,梳理构建指标体系的整体思路。

指标金字塔

1. 核心指标

位于最顶端的指标是核心指标,通常与整体业务的年度目标一致。这个指标要服务于业务发展需要,能反映整个业务的走向。一段时期内只有一个工作重心,所以核心指标最好是 1 个,也就是所谓的北极星指标(唯一关键指标),能够体现公司业务完成情况、进展情况。

制定核心指标的 6 条标准:

– 标准 1:你的产品的核心价值是什么?这个指标可以让你知道你的用户体验到了这种价值吗?

– 标准 2:核心指标要具备典型性,能够看出长期一段时间的变化情况与表现情况的好坏。

– 标准 3:如果这个指标变好了,是不是能说明整个公司是在向好的方向发展?

– 标准 4:这个指标是不是很容易被整个团队理解和交流呢?

– 标准 5:这个指标是一个先导指标,还是一个滞后指标?

– 标准 6:这个指标是不是一个可操作的指标?

2. 业务指标

第二级指标对应的是支撑核心目标完成的关键动作,通常要完成核心目标就要从多个业务角度考虑,所以第二层的指标就是用来衡量这多个重点业务的业务指标。

这时候就要对核心指标进行拆解,根据业务拆出过程性关键指标,也就是业务指标。有了业务指标,相当于每个业务方向也就有了核心指标。

3. 操作指标

业务指标能否完成,最终还是要看各个动作下的事项执行的怎么样,那就是要和最基础的岗位、业务关联起来。所以第三级指标是由业务指标拆解而来,这类操作指标可以跟踪常规的业务结果,一般都会落实到基础岗位和具体的执行人员,可以衡量基础业务人员日常工作的效果。

三、构建指标体系的 4 大关键步骤

根据“指标金字塔”概念,我们可以将构建指标体系的过程分成以下 4 个步骤:

步骤一:确立指引方向的核心指标

核心指标要能指引业务发展,对齐业务发展方向和业务目标,有牵引性,最好不要超过三个,一般选用北极星指标。所以这个阶段,我们的最终产物就是确定 1-3 个最上层的关键指标。

核心指标

步骤二:基于业务拆解核心指标

拆解核心指标,一般从业务角度考虑,根据业务来拆出过程性关键指标。

找出哪些能让核心目标达成的动作,然后再定义出衡量这些动作效果的指标,就完成了拆分过程。因为还要进行再次拆分,所以在这个阶段,不必要拆分的太过零碎,每个业务方向 1 个指标即可,不要多于 3 个。

这个阶段的最终产物是几大过程性关键业务指标。

基于业务拆解核心指标

步骤三:拆解业务落实到操作指标

操作指标最终会落实到具体的业务执行人员,对他们日常的工作做牵引。将业务指标拆解成操作指标,拆解时注意不要有重复,同一个指标不要对应多个负责人,尽可能做到相互独立、各自负责。

这个阶段的最终产物是所有的操作性指标和对应的业务负责任人。

拆解业务落实到操作指标

步骤四:进行系统性梳理和整合

经过前面 3 步,我们已经从顶层拆分到了底层,如果你的业务比较复杂,也可以再做拆分,但其实一般 3 层就比较合适,容易溯源和追踪。

最后,我们需要进行梳理、整合、排查、演练,完成这个过程后,我们就可以输出完整的指标体系结果了。这个过程中,最终将会输出指标思维导图,如下图所示:

指标拆解系统性梳理和整合

四、结语

总的来说,构建一个有效的指标体系需要明确定义业务目标和战略,基于业务拆解核心指标,制定落实举措,最后进行系统性梳理和整合,并持续改进。一个有力的指标体系将帮助企业更好地了解其绩效,支持决策制定,并确保业务与战略目标保持一致。它是企业成功的关键工具之一,值得精心构建和维护。

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👉指标体系建设系列文章:

  1. 《什么是指标体系?构建指标体系为什么对企业至关重要?》
  2. 《企业如何构建指标体系?体系构建的原则、思路和步骤!》
  3. 《企业如何有效进行核心指标的拆解?指标拆解流程梳理来啦!》
  4. 《企业如何正确管理指标?详谈指标管理的目的意义及方法!》

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