企业简介 

陕西汉德车桥有限公司于2003年，由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建。汉德公司是集研发、制造、销售为一体的亚洲最大商用车桥企业，拥有西安、宝鸡、株洲三大生产基地，现有员工5500余名，具备年产各类桥总成100万根的生产能力。产品主要涵盖卡车桥，客车桥，工程车桥，电动车桥四大系列118个品种。

汉德公司立足国内、放眼世界，在国内市场，与六十余家主机厂建立了稳定的合作关系，产销量连续三年位列国内第一；在国际市场，桥总成产品已批量出口欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲的十余个国家和地区，连续多年稳居国内桥总成出口第一。遍布全球的28个中心库，1150个卡车特约服务网点，51个矿区的宽体车服务网点和185个客车服务网点，全方位、高效率地为用户提供贴心服务。

项目背景

1. 信息化建设情况

经过多年的信息化建设，目前汉德公司已拥有PDM、CAPP、ERP、SCM、EAM、HR、MES、CRM等多个信息系统，覆盖公司研发、供应链、营销、制造、运营各领域。公司各板块业务信息化系统已基本部署完成，但业务产生的数据全部分散在各个独立系统中，数据整合筛选、归类、分析停留在各业务系统，涉及关联数据大多依靠人工导出整合加工完成，效率低且存在统计方法及口径不统一问题，公司运营过程中数据未能发挥最大价值，未能高效支持公司运营决策。具体问题如下：

1) 公司及各单位基于数据的管理分析和决策判断能力不足；

2) 系统数据分散，传递复杂，缺少一个统一的数据分析应用平台以支持公司运营决策；

3) 现有数据统计工作量大、时效性差 ，如产量报表，各单位统计人员需在班产结束后提取-整合-分厂汇总-提报-公司汇总-提报主管领导，总耗时12小时，统计人员不能从繁忙业务脱离，投入数据深入分析和价值挖掘

4) 各业务单位、业务系统数据口径、来源及标准化、一致性不足，缺乏有效的整合和统一。

5) 传统的代码级报表开发方式，需要10天左右，周期长、应变差、工作量大，不能快速响应业务需求。

核心业务系统集成图

2. 数据分析应用平台建设需求

基于数据开发及应用存在的问题，汉德公司急需构建数据分析应用平台，建立公司数据统计模型，打通各业务系统数据连接，共享数据，实现数据的自动运算、归集、自助分析，提高数据统计分析效率，快速响应业务对数据分析需求，挖掘数据价值，运用数据进行科学化运营管控，使数据真正服务于改进、经营，实现传统运营向数字化运营的转型，向数字化企业迈进。

具体需求及目标如下：

管理场景

本次项目首先从经营视角出发，以价值链为主线，构建6+4分析框架，支持业务应用和公司决策。然后在整体框架基础上，搭建完成公司数据分析应用平台与应用场景。

主要实施内容：构建一个便捷、高效、类EXCEL方式的、易交互、可填报，支持Oracle、Sql server、Mysql、DB2等，多种数据库及数据库文件源的数据分析应用平台，支持公司运营信息化和战略目标的实现；规范基础统计业务，统一指标口径、整合业务报表、优化业务统计，形成战略、预算、绩效评价、统计分析、计划执行集成化数据应用溯源；基于核心业务和痛点，深挖数据价值，促进管理提升；通过数据共享，提升信息传递效率，支持各业务层快速高效分析和决策。

主要解决问题：

1）搭建公司统计模型，理清所有数据逻辑关系；

2） 实现所有统计、分析在一个平台上运行，关联所有业务系统业务数据，实现数据共享；

3） 解决数据时效性、真实性问题；

4）挖掘数据价值，使数据真正服务于经营、改进。

以价值链为主线，构建6+4分析框架

基于业务数据分析应用的平台，支持公司运营信息化和战略目标的实现

1. 运营管理驾驶舱

项目实施前，公司存各类经营数据的统计分析需要线下人工收集、统计、处理分析，由各单位专人分日、周、月、年重复统计后在以书面或电子邮件形式层层上报，运营管理部进行复核修正后报送公司领导及上级单位。统计处理过程中数据分散在各个业务系统，算法不规范，数据不统一，比如销售订单及发运数据在CRM系统、排产及下线数据在MES系统、开票、回款及库存数据在ERP系统。目前公司统计相关人员共计约25人，各单位数据统计周期大约在3天左右，之后通过邮件或微信发送给相关领导，效率低、时效性差，且存在遗漏、错误、数据不一致的风险。高层领导对于企业经营指标数据，只能被动地等待各单位统计上报，不能实时掌握企业经营指标情况，管理决策滞后风险大，缺乏实效数据的支撑。

根据以上情况，我们计划通过填报和系统数据抽取两种方式，全面梳理并规范数据来源与算法，按战略层、管理层、执行层的收集数据需求，借助帆软的决策平台，实现多源数据的整合，分层级、分板块、分维度地展示公司生产、销售、财务、质量以及行业销量的运行情况，通过PC端、移动APP、企业微信等方式主动被动相结合实现信息快速访问送达，高效实时地支持各层领导基于数据的决策分析。

运营管理驾驶舱主要围绕六大企业经营过程中的关键运营指标（销量、收入、产量、营业周期、毛利率、三包费用等）与目标、同期对比分析，监控企业整体运营动况；同时动态展示质量三大关键指标三包费、售后故障率、零公里PPM，即时取数，及时发现问题；通过库领、账龄、资金周转率等指标的实时展示，支持决策者适时采用措施规避风险、减少问题发生，实现事前预防和事中控制。对各系统跨域数据整合关联，支持业务信息快速获取，共享。订单执行从接单、下线、发运全过程监控，重点关注当月订单执行情况，保证客户交付。

运营管理驾驶舱

行业分析

通过运营管理驾驶舱的建设，为公司战略落地、预算执行、业务分析、绩效评价、持续改进提供了一个高效、闭环的运营监控平台，通过对企业关键经营指标数据系统运算、多维度的分析展示和层层钻取，为各级领导高效、及时决策提供更可靠、更精准的数据支撑。

通过系统自动抽取、运算，减少人工干预，回归数据真相，释放20余统计人员的工作精力，提高统计效率50%以上；实现了公司从原有数据统计向分析改进转型，充分挖掘数据价值，业务问题识别、改善效率大幅提升，重复性问题再发降低60%，企业运营效率提升20%以上。

2. 营销主题分析

在项目实施之前，公司营销人员主要通过Excel等手工方式进行数据整理，以及报表的上报和下发，由于数据逻辑复杂且数据量大，存在数据口径不一致，加工时间长、容易出错等诸多问题。因此销售主题为本期需求内容的重点板块。

营销主题主要从接单、下线、发运、开票、库存、回款等订单执行全局，综合展现公司整体、国内外销、出口当前的订单执情况以及客户销量结构等，实现客户订单执行的全流程可视化，支持营销人员整合全局信息，最大化地满足客户交付要求。

国内外销主题分析，可以直观地展示销量及收入的完成率、月度订单趋势、年度订单执行情况、风险账款及库存情况。同时，对营销主题中的重点指标做深入对比分析，例如重点客户目标完成情况及同比增长、分板块销量客户占比及客户订单执行情况分析。订单执行情况的接单、下线、发运、开票、库存均可以下钻进行详细分析，分平台、桥型、客户进行多维度分析。  

营销主题分析

国内外销主题分析

分板块销量情况

接单分析

接单分析-分客户

订单排产跟踪表

营销主题分析主要围绕市场、客户管理分析、产品、趋势等维度，对业务订单执行、销量目标达成、风险和库存管控全局数据抽取、展示，为销售业务开展及决策提供支撑。项目实施后，通过数据应用分析，个人绩效实现动态显示，组织绩效大幅提升，上半年外销超前完成任务；公司订单交付周期缩短2天，风险账款下降30%，订单执行过程的问题识别关闭效率提升90%。

3. 质量主题分析，追溯问题本源

公司产品质量涉及的设计过程、制造过程、采购过程、服务过程等数据，分散在各业务系统，项目实施前质量分析时只能从各系统导出后根据指标口径、算法使用EXCEL整理统计，每周、每月定时编制质量周报、月报发送给相关领导；售后质量分析数据获取慢，问题定位跟踪经验主义，效率低、时效性差，质量问题不能及时被发现与解决。

质量主题分析核心关注关键质量指标趋势即故障率、三包费、首次平均故障里程、零公里PPM，并对典型质量问题解决状态进行跟踪。

同时从产品质量四大过程进行监控。设计过程分析主要从年度设计质量损失额及月度趋势，并对本年度损失额明细进行展示，将各项故障问题进行分析并提供解决措施。制造过程重点分析各业务板块零公里PPM和各分厂后工程不良PPM年累计与同比情况，并对料费、工费损失进行月度监控。采购过程分析成熟产品和新产品的采购批次合格率、采购过程不良的年度累计与月度趋势，并对各类采购费用损失额占比进行分析。服务过程分析从三大核心指标故障率、平均故障里程、三包费用进行同期对比分析。

核心指标以问题为导向，层层钻取分析，追溯问题本源，三包费年累计及月趋势图分析可下钻至分业务板块同比分析，针对每个业务板块三包费TOP10故障排名，对费用较高的故障进行区域、服务站集中分析管理。

质量主题分析

三包费分析

质量部分坚持以问题为导向，通过页面层层钻取分析，追溯问题根本原因。通过对设计、采购、制造、服务等四大质量过程质量问题和质量指标进行实时展示、晾晒、监控，树立全员全局质量意识，对问题不解决不放过意识，提升问题解决效率，通过问题展示、提醒，四大过程问题关闭率提升30%以上。

基于质量核心的故障率、三包费用质量关键指标数据，分业务、分平台、分桥型，多维度下钻和分析，对故障三包费用前十的前10的故障、桥型、服务站进行排名，有效地提醒技术人员应该集中精力，重点解决相关问题，提升关键重大问题的高效解决效率，通过重点故障展示分析，推动售后改进机制持续完善，对重大项目专项解决，公司质量问题处理效率提升50%，重大问题售后损失降低30%以上。

4. 生产主题分析

公司生产制造过程中，能够即时获取相关信息，做好预防和快速响应一直是所有生产组织人员的最大期望。相关生产组织人员和领导无法实时掌握公司排产、下线以及计划、产能、消耗、设备等情况，只能依靠生产部门每天班次结束后数据整合加工后，再发送给领导，或者主动登录各个相关系统中查看相关报表，数据分散不聚焦，操作繁琐。工厂产品种类繁多，各生产厂产能不一，生产数据统计依靠多人干预，数据滞后性大，无法有效预防、资源平衡、调配，同时生产线员工效率、停线状态无法监控，影响生产效率。

生产主题分析对下线量、资金占用进行同比分析，装配计划及效率可视化展示，交付率、存货周转天数进行月度趋势展示。同时从计划管理、产能管理、设备管理、生产消耗、精益管理、OEE 六大模块针对生产指标进行实时监控。并建立基于产线关键岗位的生产、质量大屏，在车间生产线边展示。大屏主要展示生产计划完成进度、效率、停线原因等信息。开发关键件关键自制件资源产量监控报表，实时跟踪关键件日产能情况。

生产主题分析

产线效率看板

关键自制件资源产量监控报表

通过生产主题分析，可实时动态掌握生产计划，现场执行等状况，对计划、产能、设备、消耗、成本及问题的全面多维度分析，提升生产组织效率60%以上。通过车间大屏实时展示小时产量预警、停线责任公告等方式让生产人员能够实时了解生产进度，任务、效率透明化，实现自主管理，装配问题快速解决，协同效率提升60%，OEE提升到90%以上。关键自制件生产产能发挥到历史最高水平，产量提升30%。

项目总结/心得

“工欲善其事、必先利其器”，帆软报表开发工具可支持业务功能缺失情况下通过填报方式解决数据断点问题；简单易用的开发界面和方法，具备数据库基本知识即可承接，门槛低，效率高，能够对业务单位数据分析应用需求快速响应，成就客户。通过和帆软的合作，汉德掌握了自主设计开发方法，便于后期的维护、调整、以及深入应用，报表开发效率缩短2-5天。通过数据分析应用平台的建立，让管理层能及时发现问题，即时预警，促进管理细化、深入。开发实现上，逐步培养各业务单位统计人员自行设计、自主实现，可大幅降低IT资源投入成本，IT人员聚焦于业务功能优化改善，数据治理等工作，各司其职，数据分析的价值才能最大化体现，数据分析工作才能更加有效的开展，企业才能更快更好的向数字化运营企业转型。